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——“十二五”回顧與“十三五”展望

徐殿利

耐火材料是高溫工業(yè)不可或缺的重要基礎(chǔ)材料，作為高溫窯爐、高溫容器或高溫部件的結(jié)構(gòu)材料廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、石化、機(jī)械、輕工、電力等高溫領(lǐng)域。

高溫工業(yè)與耐火材料行業(yè)相互依賴(lài)、相互促進(jìn)、共同發(fā)展。“十三五”期間高溫工業(yè)要轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保、調(diào)整品種、綠色發(fā)展，仍必須依靠耐火材料的技術(shù)進(jìn)步。

一、“十二五”期間耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

1.  生產(chǎn)情況

“十二五”期間，我國(guó)耐火材料產(chǎn)量呈現(xiàn)了穩(wěn)中趨降的態(tài)勢(shì)。2011年，我國(guó)耐火材料產(chǎn)量達(dá)到峰值的2950萬(wàn)噸，2015年全國(guó)耐材產(chǎn)量為2615萬(wàn)噸，降低11.3%。主要品種變化見(jiàn)表1。

表1  “十二五”期間耐火材料產(chǎn)量品種變化情況（萬(wàn)噸）

指標(biāo)名稱(chēng)	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
耐材制品合計(jì)	2808	2950	2819	2928	2797	2615
1.致密定形耐火制品	1698.9	1765.2	1633.9	1730.7	1656.2	1527.8
粘土質(zhì)磚	401.9	422.0	401.2	384.4	348.2	320.4
高鋁質(zhì)磚	281.8	288.0	271.9	274.6	260.8	233.6
硅質(zhì)磚	247.4	263.4	241.4	232.4	211.8	187.1
鎂質(zhì)磚	170.2	206.5	174.5	180.4	193.7	184.8
特種耐火制品	433.5	407.2	377.0	409.9	404.2	378.8
其他致密定形制品	164.1	178.1	167.9	249.0	237.5	223.1
2.隔熱耐火制品	64.4	67.3	57.3	55.7	52.6	47.4
3.不定形耐火制品	1044.7	1117.1	1127.8	1141.8	1088.4	1040.0

“十二五”期間，耐火材料重點(diǎn)生產(chǎn)地區(qū)中，河北、江蘇、浙江的耐材產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，但增速明顯下降；北京、山西、遼寧、山東、河南等省市的耐材產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)中略降的趨勢(shì)。分析原因，一是耐材行業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩；二是我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段，增速明顯放緩。

此外，我國(guó)耐火材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，不定形耐火材料在耐火制品的占比由2010年的37.2%，提高至2015年的39.8%。

2.  經(jīng)營(yíng)情況

“十二五”期間，我國(guó)耐火材料生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)。從重點(diǎn)耐材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況統(tǒng)計(jì)分析，2010年，重點(diǎn)耐材企業(yè)的單位銷(xiāo)售收入和單位銷(xiāo)售利潤(rùn)分別為3813元/噸、294元/噸，2015年下降到了3621元/噸、104元/噸。“十二五”期間的變化詳見(jiàn)表2。

表2  “十二五”期間重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

經(jīng)營(yíng)指標(biāo)	2010年	2011年	2012年	2013年	2014	2015年
單位產(chǎn)值/元?噸-1	3813	4168	3730	3661	3232	3621
單位利潤(rùn)/元?噸-1	294	264	137	116	109	104
銷(xiāo)售利潤(rùn)率/%	7.7	6.3	3.7	3.2	3.4	2.9

3.  耐火原材料進(jìn)出口情況

“十二五”期間，我國(guó)耐火原材料出口量每年在500萬(wàn)噸以上，其中，耐火原料每年出口量在320萬(wàn)噸以上、耐火制品出口量每年在170萬(wàn)噸以上，見(jiàn)表3。

表3   十二五”期間耐火原材料出口量變化情況（萬(wàn)噸）

品種	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
耐火原料	390.5	333.1	326.3	325.8	379.9	344.6
耐火制品	179.3	195.4	204.0	176.9	186.2	171.8
耐火原材料合計(jì)	569.8	528.5	530.3	502.7	566.1	516.4

“十二五”期間，耐火制品出口平均價(jià)格穩(wěn)步增長(zhǎng)，由2010年的平均644美元/噸，增長(zhǎng)到2015年的平均791美元/噸。但耐火原料出口平均價(jià)格持續(xù)下降，由2010年的平均485美元/噸，下降到2015年的平均448美元/噸。耐火原料的大量低價(jià)出口損害了我國(guó)耐材行業(yè)的整體利益，也不利于資源的保護(hù)。

近年來(lái)，我國(guó)耐火原材料的進(jìn)口量較小，年平均進(jìn)口量約33萬(wàn)噸，其中制品約2萬(wàn)噸，原料約31萬(wàn)噸。制品進(jìn)口量?jī)H占我國(guó)耐火材料需求量不到0.1%，說(shuō)明我國(guó)耐火材料制品已經(jīng)可以滿足國(guó)內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)的需求。

4、“十二五”期間耐火材料行業(yè)取得的成績(jī)

（1）產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展

“十二五”期間，國(guó)家、地方和行業(yè)層面的政策進(jìn)一步完善，為耐火材料行業(yè)向健康可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了條件。2013年，工業(yè)和信息化部以【工信部原（2013）63號(hào)】印發(fā)了《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，這是中國(guó)耐火材料工業(yè)64年發(fā)展史上第一次由政府主管部門(mén)發(fā)布的指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的專(zhuān)門(mén)文件。耐火材料作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和高溫工業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)材料的重要地位得到了確認(rèn)，耐火材料工業(yè)作為一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，對(duì)其進(jìn)行管理和調(diào)控，納入了政府主管部門(mén)的管理程序。

2014年底，《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件（2014年本）》出臺(tái)?！兑?guī)范條件》對(duì)全面落實(shí)工信部（2013）63號(hào)文件精神，引導(dǎo)合理投資，遏制重復(fù)建設(shè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，規(guī)范土地供應(yīng)、環(huán)境評(píng)價(jià)、節(jié)能評(píng)估、生產(chǎn)許可以及安全生產(chǎn)監(jiān)管，促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。

（2）各地區(qū)積極采取舉措，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

工信部（2013）63號(hào)文件發(fā)布后，我國(guó)耐火材料工業(yè)相對(duì)集中的各級(jí)地方政府也非常重視，河南、遼寧、山東、山西、浙江等地方主管部門(mén)相繼出臺(tái)措施，制定實(shí)施方案，優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、管理結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)空間布局優(yōu)化、資源集約利用、功能集合構(gòu)建，推進(jìn)聯(lián)合重組、加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，創(chuàng)建新型耐火材料產(chǎn)業(yè)化示范基地。

遼寧省針對(duì)礦山環(huán)境保護(hù)和恢復(fù)治理滯后問(wèn)題開(kāi)展礦業(yè)整治，關(guān)停了上百家開(kāi)采手續(xù)不齊全、環(huán)保指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的礦山企業(yè)；河南省充分發(fā)揮省級(jí)高新技術(shù)耐材企業(yè)的示范作用，在全省耐材行業(yè)推進(jìn)傳統(tǒng)工藝優(yōu)化和裝備升級(jí)；河南省新密地區(qū)按照市委、市政府要求，將全市390家耐材企業(yè)通過(guò)兼并重組、聯(lián)營(yíng)等方式重組到97家，并且全面推進(jìn)煤改氣窯爐改造；山東省在淄博市爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)耐火材料生產(chǎn)基地的過(guò)程中，提出實(shí)行“5S”現(xiàn)場(chǎng)管理，整合重組，取優(yōu)棄劣，淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)保治理，嚴(yán)厲責(zé)處環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)；浙江省把長(zhǎng)興縣作為耐材企業(yè)節(jié)能減排工作的重點(diǎn)，配合長(zhǎng)興縣在推進(jìn)支撐縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的工業(yè)產(chǎn)業(yè)整合改革實(shí)踐中出臺(tái)了耐火材料行業(yè)整合政策，是政府出資6000多萬(wàn)元，在全縣291家耐材企業(yè)中，關(guān)停并轉(zhuǎn)了129家，規(guī)范提升了162家，共淘汰落后設(shè)備1.1萬(wàn)余臺(tái)（套），騰出土地820畝，騰出能耗空間2.5萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，邁出了推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的堅(jiān)實(shí)一步。山西省針對(duì)陽(yáng)泉地區(qū)耐火材料工業(yè)存在的技術(shù)、產(chǎn)品檔次參差不齊等問(wèn)題，提出了通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)等促進(jìn)耐火企業(yè)健康發(fā)展的建議和措施。

（3） 優(yōu)勢(shì)企業(yè)隊(duì)伍發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高

“十二五”期間，浙江、河南、江蘇、山東等地一批耐材企業(yè)相繼上市，在政策扶持下，企業(yè)開(kāi)展聯(lián)合重組，進(jìn)一步優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高了行業(yè)集中度。

濮耐股份通過(guò)收購(gòu)多家企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了公司在建材和有色領(lǐng)域的業(yè)務(wù)擴(kuò)展；青花集團(tuán)調(diào)整銷(xiāo)售戰(zhàn)略，建立了石棚峪原料生產(chǎn)基地，穩(wěn)定并不斷擴(kuò)大了國(guó)際市場(chǎng)；通達(dá)耐火深化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，鞏固和擴(kuò)大了水泥、鋼鐵等傳統(tǒng)市場(chǎng)，還開(kāi)拓了余熱發(fā)電、垃圾焚燒、煤化工等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；北京利爾近幾年通過(guò)一系列的并購(gòu)重組整合，資源配置得到優(yōu)化；瑞泰科技股份實(shí)施戰(zhàn)略投資布局全國(guó)市場(chǎng)，使公司實(shí)現(xiàn)了耐火材料主營(yíng)業(yè)務(wù)各行業(yè)領(lǐng)域全覆蓋；魯陽(yáng)股份在不斷加強(qiáng)和提升國(guó)內(nèi)子公司管理的同時(shí)，探索走出國(guó)門(mén)發(fā)展的路子，與美國(guó)企業(yè)相互參股，有力提升了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（4） 產(chǎn)學(xué)研用一體化促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，科技創(chuàng)新

“十二五”期間，很多耐材企業(yè)與科研院所開(kāi)展合作，充分利用科研院所的研發(fā)優(yōu)勢(shì)和耐材企業(yè)的科技轉(zhuǎn)化能力，加快產(chǎn)學(xué)研用一體化步伐，推進(jìn)耐材技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)出更多資源節(jié)約、環(huán)境友好的耐材產(chǎn)品。

武漢科技大學(xué)擁有省部共建耐火材料與冶金國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。利用研發(fā)和人才優(yōu)勢(shì)，在山東、江蘇等地與地方政府合作建立了耐火材料研究院，在主要下游行業(yè)組建了耐火材料聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室；遼寧科技大學(xué)與政府主管部門(mén)及大型企業(yè)共同建立了6大科研平臺(tái)。2013年，學(xué)校為地方耐材企業(yè)培訓(xùn)了300余名實(shí)用型生產(chǎn)技術(shù)骨干，為當(dāng)?shù)啬突鸩牧瞎I(yè)健康可持續(xù)發(fā)展作出了貢獻(xiàn)；河南科技大學(xué)已成功舉辦了十屆耐火材料知識(shí)培訓(xùn)，并多次為耐火材料企業(yè)提供上門(mén)技術(shù)培訓(xùn)和咨詢；安徽工業(yè)大學(xué)與江蘇振球集團(tuán)簽署合作協(xié)議，建立了產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；山東圣泉集團(tuán)國(guó)家級(jí)博士后科研工作站于2013年獲得授牌；中鋼洛耐院與洛陽(yáng)理工學(xué)院簽訂了全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，校企合作模式再創(chuàng)新局面；北京化工大學(xué)與通達(dá)耐火公司開(kāi)啟了校企合作，在耐材仿真模擬領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破；2012年在通達(dá)落戶的全國(guó)耐材行業(yè)第一家院士專(zhuān)家工作站于2014年被評(píng)為“優(yōu)秀院士專(zhuān)家工作站”。

中鋼洛耐院作為耐火材料國(guó)家工程研究中心，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極組織申報(bào)各類(lèi)科研項(xiàng)目，組建國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室；中鋼耐火公司申報(bào)的國(guó)家級(jí)綠色節(jié)能新型耐火材料工程實(shí)驗(yàn)室獲得通過(guò)。

（5） 強(qiáng)化了國(guó)際交流與合作，提升了行業(yè)國(guó)際影響力

“十二五”期間，中國(guó)耐火材料行業(yè)繼續(xù)加強(qiáng)了與世界的交流，在國(guó)際耐火材料舞臺(tái)上扮演著重要角色。目前有一批企業(yè)，努力適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化的形勢(shì)發(fā)展需求，發(fā)揮自身品牌、技術(shù)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)，積極參與國(guó)際耐材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不僅使企業(yè)拓展了視野，給企業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益，也讓世界對(duì)中國(guó)耐火材料行業(yè)有了更深入的了解，擴(kuò)大了中國(guó)耐火材料產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)領(lǐng)域，提升了國(guó)際地位和影響力。

2013年開(kāi)始，中國(guó)耐材協(xié)會(huì)全程參與了世界耐火材料協(xié)會(huì)的成立籌備工作和章程擬定。隨著世界耐材協(xié)會(huì)的成立，中國(guó)耐材行業(yè)將積極參與國(guó)際耐材行業(yè)秩序維護(hù)、市場(chǎng)規(guī)則制定等事務(wù)，共同在世界貿(mào)易平臺(tái)上維護(hù)國(guó)家利益，促進(jìn)中國(guó)耐材行業(yè)健康發(fā)展。

二、2015年耐材及主要下游行業(yè)運(yùn)行情況及存在的問(wèn)題

2015年，根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)全國(guó)耐火材料產(chǎn)量2615.19萬(wàn)噸，同比降低6.51%。其中，致密定型耐火制品1527.86萬(wàn)噸，同比降低7.75%；保溫隔熱耐火制品47.35萬(wàn)噸，同比降低10.03%；不定形耐火制品1039.98萬(wàn)噸，同比降低4.44%。

1、主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)

2015年主要下游行業(yè)呈現(xiàn)了產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益雙降的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

（1）產(chǎn)量下降趨勢(shì)明顯

主要下游行業(yè)除十種有色金屬產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.8%（增速下降1.4個(gè)百分點(diǎn)）外，粗鋼、水泥和平板玻璃產(chǎn)量分別下降2.3%、4.8%和8.6%。特別是鋼鐵和水泥分別是近30年來(lái)和近25年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

（2）經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑

鋼鐵行業(yè)2015年出現(xiàn)全行業(yè)虧損，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售收入2.89萬(wàn)億元，同比下降19.05%，實(shí)現(xiàn)利稅-13億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-645億元。企業(yè)虧損面50.5%，同比上升33.67個(gè)百分點(diǎn)。

有色金屬工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.73萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.2%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1799億元，同比下降13.2%，但有色金屬加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1080.4億元，同比增長(zhǎng)2.5%。

水泥制造業(yè)和平板玻璃主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為8897億元和596億元，同比分別降低9.4%和14.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別為330億元和12億元，同比分別降低58%和12.4%。

2、存在的主要問(wèn)題

主要下游行業(yè)目前面臨產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩和市場(chǎng)需求趨緩的雙重壓力

（1）產(chǎn)能過(guò)剩必然導(dǎo)致企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)

目前耐材主要下游行業(yè)均為嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，近年來(lái)產(chǎn)能利用率均在70%~75%左右。鋼鐵行業(yè)已降至70%左右。產(chǎn)能過(guò)剩必然導(dǎo)致企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品價(jià)格將始終在產(chǎn)品成本線上下徘徊。2015年鋼材綜合價(jià)格指數(shù)由年初的81.91點(diǎn)下跌到56.37點(diǎn)，下降25.54點(diǎn)，降幅31.1%。

2015年四季度，進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)基本維持在40美元/噸左右，遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)礦山鐵礦石生產(chǎn)成本，加之煤炭?jī)r(jià)格下降，本應(yīng)加大鋼鐵冶煉企業(yè)的利潤(rùn)空間，結(jié)果卻出現(xiàn)了全行業(yè)虧損，究其原因只有一個(gè)，嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)所致。

有色金屬行業(yè)銅、鋁、鉛和鋅現(xiàn)貨年均價(jià)格分別同比下降16.8%、10.2%、5.5%和4.1%。規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.73萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.2%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1799億元，同比下降13.2%（虧損面近21%），但值得注意的是利潤(rùn)總額中有色金屬加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1080.4億元，同比增長(zhǎng)2.5%，占行業(yè)整體利潤(rùn)的60%，那與耐火材料相關(guān)的有色金屬冶煉業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降幅度可能更大。

水泥制造業(yè)和平板玻璃實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分別降低9.4%和14.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別同比降低58%和12.4%。

總體看，主要下游行業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量高幅下滑就是產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩導(dǎo)致市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的惡果。

（2）傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求下降

隨著全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速放緩，房地產(chǎn)、汽車(chē)、家電等應(yīng)用消費(fèi)領(lǐng)域需求增速均出現(xiàn)了不同程度下降，其中：房屋新開(kāi)工面積同比下降14%，家電行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率同比下降1.2%；汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)量增速同比下降4%等。因此，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求不容樂(lè)觀，特別是與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的鋼鐵、水泥、玻璃和有色金屬等消費(fèi)均在下降。

1、耐材行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)及存在的主要問(wèn)題

（1）耐材行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)

2015年，全國(guó)耐材行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)量、銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、出口量、貿(mào)易額、出口平均價(jià)格全面下降的被局面，呈現(xiàn)了“六降一升”的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，僅有應(yīng)收貨款上升。

①生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況

2015年，受?chē)?guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮，特別是基建用耐火材料市場(chǎng)需求快速下降的影響，全國(guó)耐火材料產(chǎn)量同口經(jīng)比較，比上年同期降低181.96萬(wàn)噸，同比下降6.51%，降幅擴(kuò)大2.03個(gè)百分點(diǎn)。

通過(guò)對(duì)57家耐材重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)研顯示，耐材產(chǎn)量、銷(xiāo)售收入和實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別下降10.58%、4.87%和18.98%，2015年末應(yīng)收貨款142.57億元，同比增加12.41億元，增長(zhǎng)9.54%。

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率2.87%，同比降低1.4個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率低2.89個(gè)百分點(diǎn)，不足全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率的一半。

57家重點(diǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)9家，虧損面15.8%，同比擴(kuò)大了3.73個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額2.17億元，同比增加0.43億元，上升24.7%。

②出口貿(mào)易情況

2015年，全國(guó)耐火原材料出口貿(mào)易是近15年來(lái)首次出現(xiàn)了出口量、貿(mào)易額和出口平均價(jià)格全面下降的被動(dòng)局面。

耐火原材料出口量、貿(mào)易額和出口綜合平均價(jià)格同比分別降低8.77%、12.85%和4.47%；其中：耐火原料出口量、貿(mào)易額和出口平均價(jià)格同比分別降低9.28%、14.08%和5.29%。耐火制品出口量、貿(mào)易額和出口平均價(jià)格同比分別降低7.74%、11.40%和3.97%。

（2）存在的主要問(wèn)題

①資金問(wèn)題仍然是威脅生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全的首要問(wèn)題

2015年末，重點(diǎn)耐材企業(yè)應(yīng)收貨款總額142.57億元，同比增加12.42億元，增長(zhǎng)9.54%。其中：應(yīng)收貨款同比增長(zhǎng)20%以上的企業(yè)13家，占22.8%。有的重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款數(shù)額已接近年銷(xiāo)售收入的水平。到2015年底，耐材主產(chǎn)區(qū)有近60%的中小耐材企業(yè)受市場(chǎng)和資金影響處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，特別是貨款難以回收，造成資金短缺，使耐材生產(chǎn)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)期大幅延長(zhǎng)，給耐材生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)安全埋下了巨大的隱患。對(duì)此，再次提醒各位企業(yè)老板，為保證企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全，要注意以下三點(diǎn)：

第一、有的下游企業(yè)對(duì)陳欠款無(wú)力償還

耐火材料主要下游行業(yè)受產(chǎn)能過(guò)剩的影響，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量大幅度下降，甚至出現(xiàn)全行業(yè)虧損。因此，有些下游生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)失去償還陳欠款的能力，如鋼鐵行業(yè)部分企業(yè)。

2015年鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位（101家）實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為-645億元，虧損面50.5%；資產(chǎn)負(fù)債率70%，部分企業(yè)已資不抵債； 2015年末銀行借款1.33萬(wàn)億元； 應(yīng)付賬款凈額比應(yīng)收賬款凈額多3215億元，所以，有很大一部分企業(yè)已經(jīng)失去了償還陳欠貨款的能力。

第二、從目前的經(jīng)營(yíng)情況看，國(guó)有生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量明顯下降。以有色金屬行業(yè)為例。全國(guó)國(guó)有及控股企業(yè)2015年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.7億元，同比大幅下降96.5%，占行業(yè)利潤(rùn)總額的比重僅為0.3%，企業(yè)虧損面達(dá)41.7%，虧損總額373億元，占有色金屬行業(yè)虧損總額的66%。

第三、在目前經(jīng)營(yíng)形勢(shì)下，耐材生產(chǎn)企業(yè)要理性應(yīng)對(duì)。一是高度重視經(jīng)營(yíng)質(zhì)量比盲目依靠增加應(yīng)收貨款來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率和企業(yè)規(guī)模更重要；二是想盡一切辦法催收貨款，（特別是陳欠款）比到銀行融資更重要。

因此，希望各生產(chǎn)企業(yè)密切跟蹤市場(chǎng)變化，認(rèn)真分析自己的客戶結(jié)構(gòu)，真正做到?jīng)]有合同不生產(chǎn)，不給錢(qián)不發(fā)貨，把催收貨款放在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要位置上，嚴(yán)防資金風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全。

②受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求趨緩的影響，耐火原材料出口量呈現(xiàn)明顯下行態(tài)勢(shì)，2015年出口貿(mào)易額29.03億美元，比上年減少4.27億美元，同比下降12.85%。其原因主要是出口平均價(jià)格下降所致。特別是耐火原料和耐火制品中出口量最大的兩個(gè)品種出口平均價(jià)格降幅最大，應(yīng)引起出口企業(yè)的高度重視。

一是耐火鋁粘土出口量84.31萬(wàn)噸，同比下降2.93%，出口貿(mào)易額同比下降13.00%，比出口量降幅高10.07個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格同比下降10.38%；二是堿性耐火制品出口量82.44萬(wàn)噸，同比下降17.47%，出口貿(mào)易額同比下降25%，比出口量降幅高7.53個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格同比下降9.12%。

耐火鋁粘土“十二五”期間出口平均價(jià)格連續(xù)五年下降，特別是2013年取消出口配額和出口關(guān)稅后當(dāng)年出口平均價(jià)格同比下降16.12%。2014年和2015年又分別持續(xù)下降2.95%和10.38%。

出口量占耐火制品出口總量50%左右的堿性耐火制品十幾年來(lái)出口量和出口平均價(jià)格一直保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2013年出現(xiàn)小幅波動(dòng)，出口平均價(jià)格同比下降3.02%，2014年增長(zhǎng)4.38%，2015年則高幅下降9.12%。

從2015年情況看，出口價(jià)格下降的主要原因是產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，市場(chǎng)需求萎縮所導(dǎo)致的市場(chǎng)秩序混亂，企業(yè)間低價(jià)竟?fàn)幩隆?/span>

還應(yīng)引起注意的是要防止貿(mào)易摩擦的發(fā)生。2015年我國(guó)凈出口粗鋼1.034億噸，同比增長(zhǎng)25.6%，占我國(guó)粗鋼總量的12.8%。但針對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼案件多達(dá)37起，下一步出口阻力較大。因此，耐材出口企業(yè)要理性參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，避免貿(mào)易摩擦的出現(xiàn)。

三、 “十三五”期間面臨的形勢(shì)

1、市場(chǎng)需求大幅下滑，減量發(fā)展趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)

“十五”至“十二五”期間，耐火材料的主要下游行業(yè)產(chǎn)能高速增長(zhǎng)，經(jīng)測(cè)算，2001年至今，年均基建工程用耐火材料需求量高達(dá)500萬(wàn)噸左右。鋼鐵、水泥、玻璃等主要下游行業(yè)“十三五”期間減量發(fā)展已成定局，據(jù)此測(cè)算，各下游行業(yè)日常生產(chǎn)消耗用耐火材料需求量將逐步減少300萬(wàn)噸左右。此外，隨著耐火材料的技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品品種的不斷更新和產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定提高，單位產(chǎn)品耐火材料消耗將有所降低，預(yù)計(jì)到“十三五”末，全國(guó)耐火材料產(chǎn)量將降至2000萬(wàn)噸/年左右（含出口量200萬(wàn)噸左右）。耐材行業(yè)目前處于全面過(guò)剩狀態(tài)，產(chǎn)能利用率不足75%，“十三五”期間甚至?xí)汀?/span>

2、耐火材料企業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境日趨嚴(yán)峻

（1）資金問(wèn)題將直接影響生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全。近幾年，主要下游行業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量下滑，拖欠貨款現(xiàn)象愈演愈烈，導(dǎo)致耐火材料企業(yè)應(yīng)收貨款逐步上升，據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，耐火材料生產(chǎn)廠家應(yīng)收貨款數(shù)額達(dá)本企業(yè)年銷(xiāo)售收入總額50%以上比例的已超過(guò)一半，耐火材料生產(chǎn)企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)和壓力增大。

（2）耐火材料市場(chǎng)秩序混亂。耐火材料市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀況已困擾了耐火材料企業(yè)多年，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)給生產(chǎn)企業(yè)造成的產(chǎn)品價(jià)格低迷和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量下降的壓力仍將持續(xù)。

3、 產(chǎn)業(yè)集中度低沒(méi)有根本改善

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，全國(guó)耐火原料及制品生產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)近2000家，但年銷(xiāo)售收入過(guò)億元的耐火原料及制品生產(chǎn)企業(yè)僅100余家。在100余家企業(yè)中，排名前60家耐火制品生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售收入只占全國(guó)耐火制品年銷(xiāo)售收入的30%左右，排名前10家的耐火制品生產(chǎn)企業(yè)也僅占15%左右。“十二五”期間雖有所進(jìn)步，但小、多、散的狀況仍然沒(méi)有得到徹底改變。

4、 環(huán)境和資源保護(hù)任重道遠(yuǎn)

雖然我國(guó)耐火礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富，但長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)礦產(chǎn)資源配置規(guī)劃不合理，重開(kāi)發(fā)輕保護(hù)，濫采濫挖、破壞和浪費(fèi)現(xiàn)象較嚴(yán)重。耐材行業(yè)作為高溫工業(yè)中的重要一環(huán)，不僅自身需要不斷降低能源消耗，也承擔(dān)著為下游行業(yè)提供“綠色耐材”的重要責(zé)任。環(huán)境、資源保護(hù)及國(guó)家生態(tài)建設(shè)戰(zhàn)略對(duì)耐火材料無(wú)鉻化和用后耐材回收再利用提出了更高的要求。

5、 創(chuàng)新能力亟待提高

由于耐火材料行業(yè)的利潤(rùn)水平不斷下降，全行業(yè)的研發(fā)投入增長(zhǎng)較慢，研發(fā)平臺(tái)建設(shè)落后于形勢(shì)要求；缺乏公益性的研究機(jī)構(gòu)，研發(fā)資源的配置不合理，基礎(chǔ)研究相對(duì)薄弱；企業(yè)總體創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，創(chuàng)新能力明顯不足。同時(shí)，研發(fā)項(xiàng)目前瞻性不強(qiáng)，生產(chǎn)與應(yīng)用銜接不暢，難以很好地引領(lǐng)和支撐耐火材料行業(yè)的發(fā)展。

四、“十三五”期間耐材行業(yè)發(fā)展走向

“十三五”期間，中國(guó)耐火材料行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存。新常態(tài)下我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的變化為高溫工業(yè)和耐火材料工業(yè)提供了新的發(fā)展空間。

減量發(fā)展，將帶來(lái)規(guī)范市場(chǎng)秩序，聯(lián)合重組，提高集中度的良好機(jī)遇。目前市場(chǎng)在向逐步規(guī)范的方向轉(zhuǎn)化，市場(chǎng)份額向優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)移，優(yōu)勝劣汰是必然趨勢(shì)，這是耐火材料工業(yè)由大變強(qiáng)的極好機(jī)遇；“一帶一路”戰(zhàn)略為耐火材料工業(yè)走出國(guó)門(mén)，拓展國(guó)際市場(chǎng)創(chuàng)造了條件；《中國(guó)制造2025》也給耐火材料產(chǎn)業(yè)自身工藝、裝備的提升提供了動(dòng)力。因此“十三五”期間的主要任務(wù)是實(shí)現(xiàn)耐火材料大國(guó)向耐火材料強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

何謂行業(yè)強(qiáng)國(guó)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提出了四個(gè)“一流”的概念，即一流的企業(yè)、一流的技術(shù)、一流的產(chǎn)品和一流的環(huán)境。四個(gè)“一流”的概念也同樣適用于耐火材料行業(yè)。打造一流的企業(yè)，研發(fā)一流的技術(shù)，生產(chǎn)一流的產(chǎn)品，營(yíng)造一流的環(huán)境，應(yīng)該是“十三五”期間耐火材料工業(yè)適應(yīng)新常態(tài)，著力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的中心任務(wù)。

1.  打造“一流”的企業(yè)

目前我國(guó)耐火材料行業(yè)生產(chǎn)集中度低，沒(méi)有進(jìn)入國(guó)際排名前列的企業(yè)。與工信部（2013）63號(hào)文件制定的發(fā)展目標(biāo)“到2020年前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%”還有很大差距。“十三五”期間，要通過(guò)各種兼并重組的方式扶優(yōu)扶強(qiáng)，打造3~5家至少2~3家在規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品等諸多方面能夠站在世界前沿的耐火材料企業(yè)集團(tuán)。在當(dāng)前形勢(shì)下，是培育、打造一流耐火材料企業(yè)的極佳機(jī)遇期。

2014年國(guó)務(wù)院下發(fā)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步完善企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)【2014】14號(hào)），對(duì)此，耐火材料優(yōu)勢(shì)企業(yè)要抓住有利時(shí)機(jī)，積極推進(jìn)跨地區(qū)、跨所有制的聯(lián)合重組，打造形成最具競(jìng)爭(zhēng)力的耐火材料企業(yè)集團(tuán)，在規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品等諸方面真正站在世界耐火材料行業(yè)的前沿，從而提高耐火材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中度。

同時(shí)，由于耐火材料品種繁多，專(zhuān)業(yè)化的中小企業(yè)應(yīng)圍繞某個(gè)產(chǎn)品做深、做透，做細(xì)、做精，形成自己的特色品牌。

2.  研發(fā)“一流”的技術(shù)

一流的技術(shù)就是要改變過(guò)去只能走引進(jìn)、消化、移植的路子。解決中國(guó)必須要有一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的耐火材料核心技術(shù)，不但滿足自身需要，還能向國(guó)外輸出先進(jìn)技術(shù)。

“十三五”期間，應(yīng)強(qiáng)化耐火材料基礎(chǔ)理論研究，推進(jìn)前沿技術(shù)，關(guān)鍵技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)，特別是強(qiáng)化綜合利用工程集成技術(shù)，耐火材料綠色智能制造技術(shù)和結(jié)構(gòu)功能一體化智能型耐火材料制備等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。力爭(zhēng)到“十三五”末，我國(guó)耐火材料行業(yè)整體工藝技術(shù)水平再上一個(gè)新臺(tái)階，某些專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平。要更好地發(fā)揮以企業(yè)為主導(dǎo)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新體系的優(yōu)勢(shì)，加大產(chǎn)、學(xué)、研用一體化的推進(jìn)力度。

3.  生產(chǎn)“一流”的產(chǎn)品

耐火材料產(chǎn)品品種繁多，各種不同用途的工業(yè)窯爐對(duì)耐火材料的品種和質(zhì)量均有不同的要求。耐火材料產(chǎn)品的合理結(jié)構(gòu)應(yīng)與下游行業(yè)對(duì)耐火材料產(chǎn)品品種的需求結(jié)構(gòu)相適應(yīng)。不應(yīng)在耐火材料產(chǎn)品不同品種中劃分高低端產(chǎn)品，應(yīng)該是同類(lèi)產(chǎn)品同品種中品質(zhì)最好、最穩(wěn)定的產(chǎn)品就是高端產(chǎn)品，一流產(chǎn)品。

目前，我國(guó)耐火材料產(chǎn)品品種齊全，基本滿足國(guó)內(nèi)下游行業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。但反映出的問(wèn)題是產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性較差。因此，“十三五”期間，要圍繞以下三個(gè)方面調(diào)結(jié)構(gòu)促升級(jí)，以保證產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，生產(chǎn)一流產(chǎn)品：

一是，抓住耐火材料產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變化的新機(jī)遇。改變粗放式發(fā)展模式，規(guī)模效益型向創(chuàng)新效益型、質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變勢(shì)在必行。

二是，強(qiáng)化管理，促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)。耐火材料生產(chǎn)企業(yè)要建立健全完善的質(zhì)量管理體系和崗位操作規(guī)程，從原料進(jìn)廠開(kāi)始，抓全工序產(chǎn)品品質(zhì)來(lái)保證最終產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定和提高。

三是，加強(qiáng)工藝技術(shù)改造，以適應(yīng)產(chǎn)品品種生產(chǎn)和質(zhì)量升級(jí)的需要。在產(chǎn)品研發(fā)方面切實(shí)做到“生產(chǎn)一代，儲(chǔ)備一代，研發(fā)一代”。“十三五”期間，要以技術(shù)革新和裝備升級(jí)帶動(dòng)耐火材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的提升。

4.  營(yíng)造“一流”的環(huán)境

行業(yè)健康發(fā)展離不開(kāi)規(guī)范和諧的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的逐步規(guī)范，目前耐火材料市場(chǎng)正在逐步向大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)移，這就給耐火材料行業(yè)進(jìn)一步整合規(guī)范市場(chǎng)秩序提供了一個(gè)極好機(jī)遇。對(duì)此，在“十三五”期間，耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，特別是大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)，要通過(guò)企業(yè)間的協(xié)商合作，合理整合現(xiàn)有市場(chǎng)資源，進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)秩序，創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。

總之，耐火材料行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中仍處于爬坡期，“十三五”期間是攻堅(jiān)階段，耐材生產(chǎn)企業(yè)要理性應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，適時(shí)把握機(jī)遇，求生存，謀發(fā)展。為我國(guó)耐火材料行業(yè)的由大轉(zhuǎn)強(qiáng)做出更大貢獻(xiàn)。