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瑞泰科技2月10日發(fā)布公告，上市公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)武鋼集團(tuán)持有的武漢耐材100%股權(quán)及馬鋼集團(tuán)持有的瑞泰馬鋼40%股權(quán)。此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，武漢耐材及瑞泰馬鋼將成為上市公司的全資子公司。
同時(shí)，公司擬向武鋼集團(tuán)和馬鋼集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金，此次募集配套資金總額不超過(guò)4.14億元，不超過(guò)此次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4318.14萬(wàn)股，不超過(guò)此次交易前上市公司總股本的30%。此次募集配套資金擬用于投入標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)2.08億元(其中固定資產(chǎn)投資1.88億元，流動(dòng)資金2073.00萬(wàn)元)、償還上市公司銀行借款1.86億元、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)等1971.97萬(wàn)元。其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金(包括償還銀行借款)的比例不超過(guò)募集配套資金總額的50%。實(shí)際募集配套資金不足部分由公司自有資金解決。
基于相關(guān)評(píng)估結(jié)果，經(jīng)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商，武漢耐材100%股權(quán)作價(jià)1.92億元，瑞泰馬鋼40%股權(quán)作價(jià)為2.23億元。
通過(guò)此次交易，瑞泰科技購(gòu)買(mǎi)中國(guó)寶武間接持有的武漢耐材100%股權(quán)和瑞泰馬鋼40%股權(quán)，公司的收入規(guī)模以及在鋼鐵耐火材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力將大幅提升。此次交易有助于推動(dòng)公司與中國(guó)寶武等鋼鐵企業(yè)之間開(kāi)展聯(lián)合創(chuàng)新，促進(jìn)公司引領(lǐng)煉鋼、煉鐵用耐火材料的技術(shù)進(jìn)步，有利于公司實(shí)現(xiàn)成為全球排名前三的耐火材料領(lǐng)先企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。
瑞泰科技2020年1-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.20億元，同比增長(zhǎng)8.2%，建筑材料行業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為13.08%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2776.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.3%。離全球前三甚至前十還有一定差距!
2019年全球耐火材料企業(yè)中，奧鎂集團(tuán)仍以228.25億人民幣的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)全球耐火材料企業(yè)銷(xiāo)售排行榜的首席;維蘇威以157.81億人民幣的金額緊隨其后。圣戈班、摩根、益瑞石、浦項(xiàng)耐火、黑崎播磨五家企業(yè)2019年耐材相關(guān)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入相差不大，基本都在90-100億元人民幣的檔位之間;品川白煉瓦以不足80億元人民幣的金額排名第八位。俄羅斯鎂業(yè)、雷法集團(tuán)的銷(xiāo)售收入以50-60億元人民幣的水平占得全球耐材前十強(qiáng)的最后兩席。此外，朝鮮耐火、美國(guó)HWI的銷(xiāo)售收入以微弱差距分別位列第十一和十二位。此前，瑞泰科接到中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司("中國(guó)寶武")的通知，中國(guó)寶武已于2021年1月21日收到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書(shū)》(反壟斷審查決定[2021]32號(hào))，具體內(nèi)容如下：
"根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》第二十五條規(guī)定，經(jīng)初步審查，現(xiàn)決定，對(duì)中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司收購(gòu)瑞泰科技股份有限公司股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查。你公司從即日起可以實(shí)施集中。該案涉及經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查之外的其他事項(xiàng)，依據(jù)相關(guān)法律辦理。"
去年瑞泰科技發(fā)布公告，瑞泰科技控股股東中國(guó)建材總院，持有瑞泰科技92,697,465股股份，占上市公司總股本的40.13%，且于2020年8月26日與中國(guó)寶武簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定若該協(xié)議生效中國(guó)寶武將受讓所持上市公司11,550,000股股份，占截至該協(xié)議簽署日上市公司總股本的5%。上述《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》以及《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》協(xié)議生效并實(shí)施完成后，中國(guó)寶武預(yù)計(jì)將成為上市公司的實(shí)際控制人。瑞泰科技成立于2001年，2006年在深交所上市，成為A股市場(chǎng)首家以耐火材料為主業(yè)的上市公司。根據(jù)Sixlens(國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究基地)的數(shù)據(jù)，瑞泰科技名列建筑材料行業(yè)67家A股上市公司"發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量占比排行榜第一"。
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