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根據(jù)經(jīng)合組織2024年6月發(fā)布的報(bào)告，在考慮截至2023年12月發(fā)布的有關(guān)新增和關(guān)閉產(chǎn)能的情況下，到2023年底，全球粗鋼產(chǎn)能為24.32億噸，比2022年的24.337億噸略減少170萬噸，相比2018年增加5400萬噸，增幅2.3%;分地區(qū)來看，相比2018年，中東和東南亞地區(qū)粗鋼產(chǎn)能增幅較大，分別達(dá)到25.6%和18.8%。
各地區(qū)粗鋼產(chǎn)能情況
根據(jù)經(jīng)合組織數(shù)據(jù)，2023年，亞洲粗鋼產(chǎn)能在全球排在第一位，為16.187億噸，相比2018年增加了3400萬噸，增幅2.1%;亞洲中，東盟粗鋼產(chǎn)量達(dá)到8290萬噸，相比2018年增加1310萬噸，增幅18.8%。其次是歐洲，產(chǎn)能為2.837億噸，相比2018年減少1150萬噸，降幅3.9%，其中歐盟國家為2.057億噸，相比2018年減少1300萬噸，降幅6.0%，其他歐洲國家為7810萬噸，相比2018年增加150萬噸，增幅1.9%;北美產(chǎn)能位列第三，為1.633億噸，相比2018年增加540萬噸，增幅3.4%;獨(dú)聯(lián)體國家產(chǎn)能為1.45億噸，相比2018年增加310萬噸，增幅2.2%;拉美地區(qū)產(chǎn)能為7420萬噸，相比2018年減少400萬噸，降幅5.1%;中東國家產(chǎn)能為9390萬噸，相比2018年增加1910萬噸，增幅25.6%。非洲地區(qū)產(chǎn)能為4690萬噸，相比2018年增加360萬噸，增幅8.3%;大洋洲產(chǎn)能為640萬噸，從2018年以來一直保持平穩(wěn)。
過去五年里，在東盟國家中，印度尼西亞產(chǎn)能增加780萬噸，增幅49.1%，越南產(chǎn)能增加530萬噸，增幅25.6%，是東盟地區(qū)產(chǎn)能增加最大的兩個(gè)國家。預(yù)計(jì)2023年及以后印度尼西亞的產(chǎn)能增長將受到跨境投資的推動(dòng)。從鋼鐵出口量的貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體在2018年都沒有進(jìn)入前20大出口國之列，但是2022年，印度尼西亞和越南的出口量分別排名第15位和第18位，如果未來幾年鋼鐵需求增長低于產(chǎn)能增長，其可能成為重要的出口國。
在中東，伊朗粗鋼產(chǎn)能增加1570萬噸，增幅37.1%，這一增量幾乎與非洲鋼鐵產(chǎn)能最大的埃及一樣多。根據(jù)新建產(chǎn)能信息，伊朗的粗鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)將繼續(xù)擴(kuò)張，2023年及以后計(jì)劃有83個(gè)新項(xiàng)目，是世界上最多的。伊拉克粗鋼產(chǎn)能增加220萬噸，增幅83.4%，雖然產(chǎn)能增量較少，但是增長率高于該地區(qū)其他國家，且產(chǎn)能接近該地區(qū)第三大經(jīng)濟(jì)體阿拉伯聯(lián)合酋長國的產(chǎn)能。
未來三年產(chǎn)能增長潛力
未來新增產(chǎn)能項(xiàng)目分為進(jìn)行中和計(jì)劃中兩類。進(jìn)行中的項(xiàng)目是那些已經(jīng)在建設(shè)中或已經(jīng)獲得設(shè)備合同并獲得重大財(cái)政或國家承諾的項(xiàng)目;計(jì)劃中的項(xiàng)目具有不確定性，要么處于可行性研究階段，要么處于早期規(guī)劃階段，尚未得到財(cái)政或政府支持或沒有完成時(shí)間計(jì)劃。根據(jù)對(duì)投資項(xiàng)目的梳理，目前全球有6830萬噸進(jìn)行中的新增產(chǎn)能項(xiàng)目，這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2024-2026年投產(chǎn)，有8870萬噸的新增產(chǎn)能處于計(jì)劃階段，有可能在這一時(shí)期投產(chǎn)。考慮進(jìn)行中和計(jì)劃中的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到2026年，全球粗鋼產(chǎn)能將增加1.57億噸，達(dá)到25.89億噸，比2023年增長6.5%。
到2026年，亞洲粗鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到17.057億噸，其中進(jìn)行中的新增產(chǎn)能為3140萬噸產(chǎn)能，計(jì)劃中的產(chǎn)能為5560萬噸，合計(jì)新增產(chǎn)能8700萬噸，其中東盟和印度將占亞洲新增鋼鐵產(chǎn)能的88.9%?？紤]進(jìn)行中和計(jì)劃中的產(chǎn)能，到2026年，東盟粗鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到1.168億噸，比2023年增長40.9%，其中進(jìn)行中的新增產(chǎn)能為2180萬噸，計(jì)劃中的新增產(chǎn)能為1210萬噸，合計(jì)增加3390萬噸;印度粗鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到1.803億噸，比2023年增長31.7%，其中進(jìn)行中的新增產(chǎn)能為570萬噸，計(jì)劃中的新增產(chǎn)能為3770萬噸，合計(jì)增加4340萬噸。
在其他地區(qū)，預(yù)計(jì)2024-2026年，獨(dú)聯(lián)體進(jìn)行中的新增產(chǎn)能為280萬噸，歐盟為360萬噸，拉美為100萬噸，中東為1140萬噸，北美為1110萬噸，大洋洲為150萬噸，非洲為390萬噸。
新增產(chǎn)能結(jié)構(gòu)情況
在全球進(jìn)行中和計(jì)劃中的1.57億噸新增產(chǎn)能中，轉(zhuǎn)爐項(xiàng)目占比為41.5%，電弧爐項(xiàng)目占比為54.5%，技術(shù)路線未公布的占比為4.0%。
在亞洲，采用轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝的產(chǎn)能占新增產(chǎn)能的74%，主要在印度和東南亞，電弧爐產(chǎn)能占比為21.5%。相比之下，其他地區(qū)的投資主要是電弧爐生產(chǎn)路線，預(yù)計(jì)在2024-2026年，非洲、歐洲、中東、北美和大洋洲不會(huì)啟動(dòng)新的轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能。
新增產(chǎn)能投資情況
通過對(duì)在2023年及以后投產(chǎn)的359個(gè)正在進(jìn)行或計(jì)劃開展的煉鋼項(xiàng)目的梳理，屬于某國國內(nèi)投資者所有的項(xiàng)目有318個(gè)，占89%;屬于基于一個(gè)或多個(gè)外國投資者的跨境投資項(xiàng)目有26個(gè)，占比7%;屬于國內(nèi)外投資者合資開展的項(xiàng)目有15個(gè)，占比為4%。
對(duì)于跨境投資，亞洲是最大的投資目的地，有14個(gè)跨境投資和11項(xiàng)合資項(xiàng)目。非洲跨境投資項(xiàng)目4個(gè)，合資項(xiàng)目1個(gè)。北美跨境投資項(xiàng)目有6個(gè)。中東有兩個(gè)跨境投資項(xiàng)目，聚焦采用綠色能源進(jìn)行低碳鋼生產(chǎn)。獨(dú)聯(lián)體、歐洲、拉丁美洲和大洋洲地區(qū)沒有跨境或合資項(xiàng)目。
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