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遼寧菱鎂資源是我國重要的優(yōu)勢礦產。依托資源優(yōu)勢，遼寧已發(fā)展成為我國最重要的菱鎂產業(yè)基地和世界最重要的鎂質耐火材料生產基地。今年以來，遼寧省上下貫徹落實《關于推進菱鎂行業(yè)高質量發(fā)展實施意見》，加強資源管控，淘汰落后產能，加速破解資源利用率低、產能過剩、產業(yè)結構不合理、創(chuàng)新能力不足、環(huán)境污染等問題，以全產業(yè)鏈質量效益提升帶動行業(yè)高質量發(fā)展，努力向資源集約、產業(yè)集聚、區(qū)域協(xié)同、環(huán)境友好、安全穩(wěn)定的高質量發(fā)展目標邁進。

遼寧鎂質耐火材料產業(yè)狀況

2024年，遼寧菱鎂行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總數500家，預計實現產值500億元，同比增長3%。鎂質耐火材料產量完成1682萬噸，占菱鎂行業(yè)經濟總量的95%以上。

鎂質耐火材料仍是遼寧菱鎂行業(yè)的主導產業(yè)。受國內外大環(huán)境以及下游市場需求疲軟影響，今年以來鎂砂市場需求持續(xù)低迷，整個菱鎂產業(yè)鏈產能仍過剩，鎂砂市場存量大，消耗緩慢。受菱鎂礦嚴控以及環(huán)保嚴查、電價短暫上調等因素支撐，鎂砂報價出現階段性上調，但需求沒有根本性變化，鎂砂價格上漲難以為繼。整體上來看，今年鎂砂市場需求持續(xù)低迷，成交量價均不太理想。

鎂砂供大于求的狀況沒有根本改變，雖然是特色優(yōu)勢產業(yè)，卻沒有足夠的“話語權”。遼寧省鎂砂市場存在產能過剩、惡性競爭、產業(yè)鏈不完善、環(huán)保問題突出等諸多問題。據一些耐火材料企業(yè)反映：由于鋼鐵、建材等行業(yè)承壓，兼并重組頻現，面對鎂砂需求，訂貨條件更加苛刻。鎂砂行業(yè)發(fā)展正面臨前所未有的考驗，加上鎂砂市場庫存量、積壓量較大，特別是小散亂企業(yè)以及中間商無底線壓價搶單，擾亂了市場秩序，導致最終成交單價與報價差距較大，相差50元～150元/噸不等。

遼寧鎂砂在國內外市場仍占有重要份額。遼寧鎂質材料出口包括輕燒氧化鎂、燒結鎂砂、電熔鎂砂、鎂磚等產品，年均出口量約300萬噸，產品主要出口到美國、歐洲、日本、印度、韓國等100多個國家和地區(qū)。雖然國家調整了鎂砂出口政策，取消了出口配額和關稅，但是，遼寧鎂質耐火材料出口量仍占國際市場份額的60%以上。同時，其鎂砂產業(yè)也直接影響著國內鎂質耐火材料、鎂質建筑材料、鎂質化工材料產業(yè)的供應鏈和產業(yè)鏈，產品覆蓋90%國內市場。

政策對鎂砂行業(yè)的影響

國家鎂砂出口政策和環(huán)保政策的變化成為了鎂砂行業(yè)形勢變化的拐點。2017年，菱鎂礦石供需失衡造成了鎂砂價格大幅上漲，刺激了一部分資金進入菱鎂行業(yè)，特別是電熔鎂砂等產品產能增幅較大。為應對礦石短缺，各地還新上了一批浮選項目，產能再一次放大，鎂砂及菱鎂制品價格均出現不同程度下跌。2023年，為解決菱鎂行業(yè)長期存在資源利用率低、產能過剩、產業(yè)結構不合理、產業(yè)集中度不高、創(chuàng)新能力不足、環(huán)境污染等問題，尤其是圍繞調控鎂砂產量、淘汰落后產能、提升科技支撐能力等工作，遼寧省出臺了《關于推進菱鎂行業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》和《遼寧省菱鎂行業(yè)專項整治方案》。

這兩個政策的核心在于強化實質性整合，嚴控礦業(yè)權新立，嚴控開采規(guī)模，強化“采礦、選礦、加工”一體化，加強監(jiān)管執(zhí)法。

一是開展菱鎂專項整治，促使鎂砂落后產能退出。在全省范圍內對缺少備案手續(xù)，缺少能評手續(xù)，缺少環(huán)評審批和驗收、排污許可手續(xù)，未按排污許可要求排放污染物，缺少用地手續(xù)(不含礦區(qū)范圍內的),存在無證開采、越界開采、破壞性開采等違法行為，缺少安全生產許可及不符合安全生產條件的菱鎂企業(yè)，以及產品質量不達標的菱鎂相關產品生產、銷售企業(yè)進行專項整治。這些措施勢必會導致一批鎂砂落后產能退出。

二是加強鎂資源管控，遏制了鎂砂產能進一步放大。目前遼寧各地政府都在積極貫徹落實省委省政府關于推進菱鎂行業(yè)高質量發(fā)展的部署要求，制訂了工作方案，并對專項整治工作進行了部署。如鞍山市要求礦山企業(yè)開采的菱鎂礦石、用于加工或浮選的低品位礦石和基建剝巖等礦產資源按規(guī)定全部納入菱鎂礦產量控制指標，可以說強化資源管理的力度空前。

三是淘汰輕燒反射窯，有利于提升鎂砂行業(yè)技術裝備水平。2024年底前，各市轄區(qū)內淘汰范圍內一半以上輕燒反射窯產能應淘汰退出。2025年底前，全部淘汰輕燒反射窯。遼寧省內輕燒粉主要供應中檔、高純、電熔鎂砂原料企業(yè)，供應到省外的主要用在脫硫、造渣劑和鎂化工、鎂建材行業(yè)。全部淘汰輕燒反射窯對一些小批量、多品種的產品生產影響較大。長遠看，這項政策的實施對淘汰落后產能，提升行業(yè)技術裝備水平有利。

四是推動工業(yè)領域設備更新，有利于鎂砂行業(yè)節(jié)能降碳。4月9日，工信部等七部門印發(fā)《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》，提出加快生產設備綠色化改造，推動工業(yè)領域重點用能設備更新換代，推廣應用能效二級及以上節(jié)能設備。工業(yè)設備是鎂砂行業(yè)用能的主要載體，是推進節(jié)能降碳工作的著力點。此次，在工業(yè)重點領域推廣節(jié)能設備，同樣有助于推進鎂砂行業(yè)設備的升級改造，增加有效投資，也有助于降低鍋爐、電機、變壓器等設備的能耗和碳排放，將成為推動鎂砂行業(yè)高質量和綠色低碳發(fā)展的重要力量。

五是推進菱鎂產業(yè)轉型升級，有利于消化鎂砂過剩產能。遼寧菱鎂行業(yè)產能過剩，主要是指鎂質耐火材料產能過剩。政府積極引導企業(yè)轉型發(fā)展鎂化工和鎂建材產業(yè)，但企業(yè)主動轉型意愿不強。有想轉型的企業(yè)，卻又苦于選不好項目。其實，耐火材料產業(yè)一直是遼寧的一大優(yōu)勢產業(yè)，其發(fā)展方向要按照高質量發(fā)展要求，提檔升級，鞏固遼寧鎂質耐火材料傳統(tǒng)優(yōu)勢;同樣，鼓勵其轉型升級，有利于消化部分產能，形成新的增長點。

六是實施綠色、低碳政策，將增加鎂砂行業(yè)生產成本。實施嚴格的環(huán)保政策，加大了企業(yè)改造成本和生產成本，同時限制了一些小型鎂砂企業(yè)生產經營。全面推進綠色制造，構建低消耗、低排放、高效率、高效益的現代化制造模式，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長，這對鎂砂行業(yè)實現經濟效益、生態(tài)效益、社會效益協(xié)調優(yōu)化將產生重要影響。根據歐盟相關規(guī)定，生產地的碳價低于歐洲碳排放交易權市場碳價的產品進口到歐盟關稅區(qū)時，必須補足碳價差額，碳排放已成為影響國際貿易和國家競爭力的新因素。因此，這些因素都將進一步加大企業(yè)生產成本，從而可能推高鎂砂價格。

2025年鎂質耐火材料行業(yè)展望

鎂質耐火材料的下游市場主要是鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)，這些行業(yè)直接影響著鎂質耐火材料行業(yè)經濟運行的好壞。

鋼鐵工業(yè)。鋼鐵工業(yè)直接影響耐火材料的市場容量，據2024年11月中國金屬學會煉鐵年會會議信息，2024年10月份的全國鋼材表觀消費當月減少1150萬噸，預估2025年鋼材消費將減少1.5億噸，再加上耐火材料技術不斷進步對耐材消耗的減少，以及廢舊材料的循環(huán)再利用，預估明年鋼鐵行業(yè)對鎂質耐火材料需求將大幅度減少。

水泥工業(yè)。國家統(tǒng)計局數據顯示，2024年1月10月份水泥產量為15.01億噸，同比下降10.3%，產量為2010年以來同期最低水平。海關總署數據顯示，2024年1月-10月份累計出口448萬噸，同比增長47.2%。10月中國出口水泥及水泥熟料44萬噸，同比下降0.6%。

玻璃行業(yè)。2024年10月份中國玻璃產量為501.50萬噸，去年同期產量530.53萬噸，同比下降5.47%，環(huán)比498.85萬噸增加0.53%。2024年1月-10月份中國玻璃產量累計5200.08萬噸，同比增長224.025萬噸，幅度4.50%。

從以上數據可以看出，1月-10月份鋼鐵、水泥行業(yè)產量總體呈下降趨勢，玻璃產量處于增長態(tài)勢。11月和12月份全國進入冬季，鋼鐵和水泥等高溫行業(yè)開始冬季檢修，錯峰生產，因此，后兩個月產量不會太大，預計對耐材需求也不會有太大改善，進一步預測鎂砂市場需求也不會有太大變化。

從出口數據來看，10月份鋼鐵出口量增加、價格下降，水泥出口量下降。今年國外大環(huán)境整體不佳，俄烏沖突、巴以沖突等帶來很多不穩(wěn)定因素，因此，預計國外市場對鋼鐵、水泥等需求量難有改善，明年形勢依舊嚴峻。

耐火材料行業(yè)使用更高級耐火原料實現更低的消耗及更多次再生循環(huán)利用，從而根本上實現減少碳排放、減少污染物排放的趨勢不會改變。從鎂砂價格走勢看，盡管電費上升和采礦量控制，鎂砂行業(yè)生產成本有所上升，水漲船高對價格產生支撐作用，但市場需求萎縮，很難支持鎂砂原料與鎂質制品利潤大幅上升。技術進步增效益、數字賦能促轉型將是鎂質耐火材料行業(yè)發(fā)展的唯一選擇。

總之，遼寧鎂質耐火材料行業(yè)將繼續(xù)堅持“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以“高效益、低消耗、少排放、能循環(huán)、可持續(xù)”為主要發(fā)展方向，不斷深化結構調整、促進產業(yè)轉型升級，推動行業(yè)向高端、綠色、智能方向發(fā)展。

作者：遼寧省非金屬礦工業(yè)協(xié)會 韓光啟