2025年3月19日,全球耐火材料巨頭品川集團(tuán)正式宣布,將以10億巴西雷亞爾(約合1.8億美元)收購巴西知名工程公司Reframax Engenharia Ltda. 60%的股權(quán)。這一戰(zhàn)略性收購將通過品川新設(shè)立的巴西子公司完成,標(biāo)志著品川在全球業(yè)務(wù)拓展道路上邁出關(guān)鍵一步。
Reframax是誰?
這家成立于1999年的巴西工程服務(wù)商,已在耐火材料安裝領(lǐng)域深耕26年。作為南美市場的領(lǐng)軍企業(yè),Reframax的業(yè)務(wù)版圖遍布全球7個(gè)國家,設(shè)有21個(gè)辦事處。其服務(wù)范圍涵蓋鋼鐵、有色金屬、化工、石油化工及造紙等多個(gè)核心工業(yè)領(lǐng)域,提供從耐火材料建設(shè)安裝到電氣機(jī)械工程、土木工程等全方位解決方案。
為何選擇此時(shí)收購?
此次收購正值品川實(shí)施第六個(gè)中期管理計(jì)劃(2024-2026財(cái)年)的關(guān)鍵時(shí)期。根據(jù)公司2030年愿景,品川將"加速全球化步伐"列為四大戰(zhàn)略重點(diǎn)之一。面對日本本土勞動(dòng)力短缺的挑戰(zhàn),通過并購獲取海外優(yōu)質(zhì)資源成為品川的必然選擇。
交易亮點(diǎn)速覽:
? 交易金額:10億巴西雷亞爾(無負(fù)債、無現(xiàn)金基礎(chǔ))
? 股權(quán)比例:收購60%已發(fā)行股本
? 交易結(jié)構(gòu):通過新設(shè)巴西子公司完成
? 管理架構(gòu):保留原有團(tuán)隊(duì),組建聯(lián)合董事會(huì)
? 預(yù)計(jì)交割:2025財(cái)年第一季度(待監(jiān)管批準(zhǔn))
戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng):
通過此次收購,品川將獲得Reframax在鋼鐵相關(guān)耐火材料安裝領(lǐng)域的專業(yè)能力,同時(shí)為其全球客戶網(wǎng)絡(luò)提供更高效的服務(wù)支持。雙方將共享施工管理經(jīng)驗(yàn),共同提升運(yùn)營效率。
專業(yè)團(tuán)隊(duì)護(hù)航:
品川在此次交易中獲得了頂級顧問團(tuán)隊(duì)的支持,包括財(cái)務(wù)顧問Houlihan Lokey和Brasilpar,以及法律顧問Demarest。
此次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,將如何重塑全球耐火材料工程服務(wù)格局?讓我們拭目以待!
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