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停牌兩個月后，八一鋼鐵今日公布資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以票據(jù)資產(chǎn)置換和補(bǔ)足差額現(xiàn)金的方式，獲得控股股東八鋼公司旗下預(yù)估值高達(dá)43.45億元資產(chǎn)的注入，以進(jìn)一步完善鋼鐵生產(chǎn)的一體化經(jīng)營，減少關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)預(yù)案，八一鋼鐵將其所持有的、由控股股東八鋼公司開具的25.1億元商業(yè)承兌匯票，與八鋼公司下屬的標(biāo)的資產(chǎn)等值部分進(jìn)行置換。此次注入的資產(chǎn)包括煉鐵系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、廠內(nèi)物流、制造管理部和采購中心的資產(chǎn)、經(jīng)營性負(fù)債與業(yè)務(wù)。以今年6月30日為審計評估基準(zhǔn)日，置入資產(chǎn)預(yù)估值為43.45億元，預(yù)估增值率0.25%。其中與置出資產(chǎn)所差的18.35億元，將由八一鋼鐵現(xiàn)金支付給八鋼公司。最終交易價格將以寶武集團(tuán)核準(zhǔn)或備案的評估結(jié)果為準(zhǔn)。
在本次重組完成后，公司控股股東仍為八鋼公司，實際控制人仍為寶武集團(tuán)。
在此次交易中，公司擬置出的巨額商業(yè)承兌匯票，是由2016年12月八一鋼鐵向八鋼公司轉(zhuǎn)讓南疆公司100%股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款形成的，由八鋼公司向八一鋼鐵開具。
八一鋼鐵表示，在此次交易前，公司主要是煉鋼和軋鋼系統(tǒng)資產(chǎn)，一直缺乏煉鐵及能源生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從而導(dǎo)致與控股股東之間存在鐵水、水電汽、氧氮氬等原料和燃料的長期關(guān)聯(lián)采購。同時，上市公司又向八鋼公司及其下屬企業(yè)銷售鋼材和資材備件等產(chǎn)品。在此次交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)仍為鋼鐵冶煉、軋制、加工及銷售，營業(yè)收入和利潤仍主要來源于鋼鐵生產(chǎn)和銷售，但通過注入煉鐵資產(chǎn)及輔助能源系統(tǒng)，公司將擁有煉鐵、煉鋼、軋鋼等核心生產(chǎn)工序在內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)工藝流程，以及配套能源輔助系統(tǒng)，進(jìn)一步實現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)一體化經(jīng)營，大幅減少與八鋼公司的關(guān)聯(lián)交易，顯著提升盈利能力，并在去產(chǎn)能深化及環(huán)保要求日益提升的情況下，進(jìn)一步提升綜合競爭力。
不過，此次交易完成后，八一鋼鐵與控股股東之間仍存在一定的關(guān)聯(lián)交易，將主要是公司向八鋼公司采購鐵礦石、煤炭等鋼鐵生產(chǎn)所需的原料，以及租賃此次標(biāo)的資產(chǎn)所使用的土地和部分房產(chǎn)。
值得一提的是，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)2016年凈利潤虧損5.2億元，而今年上半年實現(xiàn)凈利潤5.1億元。公司解釋稱，標(biāo)的資產(chǎn)主要產(chǎn)品為鐵水。去年虧損是因為新疆鋼鐵市場需求弱于內(nèi)地經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，仍然供過于求，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)能利用率不足。今年以來，新疆基礎(chǔ)設(shè)施投資大幅增長，區(qū)域內(nèi)鋼鐵行業(yè)景氣度已明顯提升。
八一鋼鐵7月14日起停牌。作為八一鋼鐵的實控人，寶武集團(tuán)曾公開透露，將進(jìn)一步深化國企改革，大力推進(jìn)混合所有制改革、股權(quán)多元化改革等。其中，將大力推進(jìn)內(nèi)部的整合、融合，鋼鐵主業(yè)將按照協(xié)同效益最大化原則，實現(xiàn)全面整合;多元產(chǎn)業(yè)則按照專業(yè)化整合的原則，形成專業(yè)化發(fā)展的平臺。
半年報顯示，八一鋼鐵今年上半年凈利潤同比大幅扭虧為盈。上半年，公司累計產(chǎn)鋼249萬噸，同比上升45.61%;累計產(chǎn)材236萬噸，同比上升44.79%。上半年實現(xiàn)營業(yè)收入70.84億元，同比增長92.88%;實現(xiàn)凈利潤4.01億元，而去年同期凈利虧損3.14億元。
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