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12月15日從中國水泥協(xié)會(huì)獲悉，《水泥行業(yè)去產(chǎn)能行動(dòng)計(jì)劃(2018～2020)》印發(fā)，旨在有效解決水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、企業(yè)數(shù)量過多、集中度不高、結(jié)構(gòu)不合理和效益不穩(wěn)等根本性的行業(yè)發(fā)展問題。
《行動(dòng)計(jì)劃》提出，三年壓減熟料產(chǎn)能39270萬噸，關(guān)閉水泥粉磨站企業(yè)540家，將上述指標(biāo)按四年分解得到每年的目標(biāo)任務(wù)，使全國熟料產(chǎn)能平均利用率達(dá)到80%，水泥產(chǎn)能平均利用率達(dá)到70%，實(shí)現(xiàn)34號文件要求的“產(chǎn)能利用率達(dá)到合理水平”目標(biāo)。
2017年1-11月，全國累計(jì)水泥產(chǎn)量21.6億噸，同比下降0.2%，去年同期為增長2.7%。11月份，全國單月水泥產(chǎn)量2.2億噸，環(huán)比增長0.28%，同比增長4.8%。宏觀層面，全國固定資產(chǎn)投資增速連續(xù)五個(gè)月下行至新低，房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落，基建投資增速保持高位穩(wěn)中有升態(tài)勢。
隨著我國GDP、固定投資投資增速逐年下滑，中游制造業(yè)產(chǎn)能過剩已成定局;與此同時(shí)，環(huán)保問題愈發(fā)嚴(yán)峻，政府重視程度不斷加強(qiáng)。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型大背景下，供給側(cè)改革已成為政府工作的重中之重。我國水泥行業(yè)在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展期高速發(fā)展，當(dāng)前整體過剩嚴(yán)重，近年來在政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、大企業(yè)的多方推動(dòng)下，行業(yè)的產(chǎn)量控制逐漸增強(qiáng)，但是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的現(xiàn)狀仍未改變，行業(yè)未來存在明顯隱患。水泥的實(shí)質(zhì)性供給側(cè)改革是大勢所趨。
本網(wǎng)認(rèn)為行業(yè)龍頭將在未來不斷好轉(zhuǎn)的行業(yè)格局中，進(jìn)一步增強(qiáng)行業(yè)地位、提高市場份額、提升盈利能力。從中期角度看，行業(yè)龍頭具備較強(qiáng)的配置價(jià)值，建議關(guān)注行業(yè)龍頭海螺水泥(600585.SH)、中南地區(qū)龍頭華新水泥(600801.SH)、西北地區(qū)龍頭祁連山(600720.SH)、華北地區(qū)龍頭冀東水泥(000401.SZ)等。
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