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春節(jié)過后，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)逐漸活躍，小幅拉漲。近期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)接近2000元/噸。筆者認(rèn)為，綜合多項(xiàng)利好因素，純堿后市會(huì)繼續(xù)穩(wěn)中向好。
從供應(yīng)面來看，由于環(huán)保督察持續(xù)以及準(zhǔn)入門檻提高，行業(yè)產(chǎn)能升級(jí)的步伐加快。2010年5月，工信部印發(fā)《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》，規(guī)定新建、擴(kuò)建的氨堿廠和聯(lián)堿廠，產(chǎn)能分別不能小于120萬噸/年及60萬噸/年。由于資金、環(huán)保及國(guó)家政策方面的原因，中小企業(yè)加速退出，而有資金和地域優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)卻在新建及擴(kuò)建裝置。2015年至今，國(guó)內(nèi)純堿總產(chǎn)能變化不大，但行業(yè)集中度增加、開工率提升，擁有大型裝置的企業(yè)在市場(chǎng)波動(dòng)中抗風(fēng)險(xiǎn)的能力增強(qiáng)。目前純堿項(xiàng)目審批難度增大，預(yù)計(jì)2018年新上裝置產(chǎn)能不多。在環(huán)保持續(xù)加壓的條件下，一部分落后產(chǎn)能會(huì)繼續(xù)被淘汰或被限產(chǎn)。屆時(shí)，市場(chǎng)供應(yīng)緊缺的現(xiàn)象會(huì)凸顯，勢(shì)必拉漲純堿行情。
下游需求方面，純堿主要用于玻璃、洗滌劑、氧化鋁及印染等行業(yè)，其中玻璃行業(yè)是消費(fèi)大戶。近兩年，雖然房地產(chǎn)限購(gòu)，但城鎮(zhèn)化建設(shè)、棚戶區(qū)改造及共有產(chǎn)權(quán)房等政策的落實(shí)，使得新房開工面積同比大幅增長(zhǎng)。2016年，我國(guó)新房開工面積同比增長(zhǎng)8.1%;2017年同比增長(zhǎng)9%以上。此外，伴隨我國(guó)城鎮(zhèn)化率的逐步提升和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，汽車保有量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新能源汽車發(fā)展也步入快車道，車用玻璃需求同步增多。以上因素，將為我國(guó)純堿需求的穩(wěn)健增長(zhǎng)提供有力保障。
另據(jù)國(guó)家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)純堿產(chǎn)量約2677萬噸，同比增長(zhǎng)5%;表觀消費(fèi)量約2539萬噸，同比增加7.3%。以上數(shù)據(jù)說明，消費(fèi)增速大于產(chǎn)量增速，市場(chǎng)供應(yīng)已經(jīng)由過剩慢慢轉(zhuǎn)變成基本平衡。
綜上所述，2018年純堿市場(chǎng)將延續(xù)供需兩旺的格局。短期來看，下游限產(chǎn)令即將結(jié)束，市場(chǎng)氛圍已經(jīng)逐漸活躍，存上漲可能。長(zhǎng)期來看，供應(yīng)面基本平衡，而下游需求卻保持快速增長(zhǎng)，使純堿市場(chǎng)整體穩(wěn)中向好。
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