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2022年石墨電極市場(chǎng)整體表現(xiàn)平平，生產(chǎn)低負(fù)荷運(yùn)行，下游需求也顯疲軟，供需兩淡成為主旋律。
2022年石墨電極價(jià)格先漲后跌運(yùn)行，其中HP500均價(jià)為22851元/噸，RP500均價(jià)20925元/噸，UHP600均價(jià)26295元/噸，UHP70031053元/噸。全年3-5月石墨電極呈現(xiàn)漲勢(shì)，主要因春季下游企業(yè)開(kāi)工回升，外采原料備貨，且在買(mǎi)漲心態(tài)支撐下，入市氣氛積極。另一方面其原料針狀焦和低硫石油焦價(jià)格不斷拉漲，對(duì)石墨電極價(jià)格有底部支撐。但從6月開(kāi)始，石墨電極進(jìn)入下行通道，供需兩淡局勢(shì)成為下半年的主要趨勢(shì)。下游鋼廠開(kāi)工不足，石墨電極生產(chǎn)虧損，多數(shù)企業(yè)停工。11月份石墨電極市場(chǎng)有小幅回漲的表現(xiàn)，主要是受鋼廠開(kāi)工的回升帶動(dòng)石墨電極需求好轉(zhuǎn)，廠家借機(jī)上推市場(chǎng)價(jià)格，但終端需求提振有限，石墨電極推漲阻力較大。
2022年超高功率石墨電極生產(chǎn)毛利潤(rùn)181元/噸，同比去年598元/噸下滑68%。其中從7月開(kāi)始，超高功率石墨電極生產(chǎn)利潤(rùn)就開(kāi)始倒掛，8月份甚至單噸虧損至2009元/噸。低利潤(rùn)模式下，石墨電極廠家自7月開(kāi)始多數(shù)停工或者生產(chǎn)坩堝、石墨方。只有少數(shù)幾家主流企業(yè)在堅(jiān)持低負(fù)荷生產(chǎn)。
2022年全國(guó)石墨電極平均開(kāi)工率42%，同比減少18個(gè)百分點(diǎn)，也是近五年來(lái)開(kāi)工率最低的一年。近五年只有2020年和2022年開(kāi)工率在50%之下。2020年是因?yàn)槿蛞咔楸l(fā)，加上原油大跌，下游需求不振，生產(chǎn)利潤(rùn)倒掛，去年平均開(kāi)工率46%。而2022年開(kāi)工低是因?yàn)橐咔榈姆磸?fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，鋼鐵行業(yè)低迷，難以支撐石墨電極市場(chǎng)需求。因此從兩年的開(kāi)工低位來(lái)看，石墨電極市場(chǎng)受下游鋼鐵行業(yè)需求的影響較大。
未來(lái)五年來(lái)看，石墨電極將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2027年，產(chǎn)能規(guī)模在215萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率2.5%。隨著中國(guó)廢鋼資源逐步釋放，未來(lái)5年年電爐具有較大的發(fā)展?jié)摿?。?guó)家鼓勵(lì)利用廢鋼煉鋼和短流程煉鋼，鼓勵(lì)企業(yè)在不增加新的產(chǎn)能基礎(chǔ)上進(jìn)行電爐流程產(chǎn)能置換，電爐煉鋼總產(chǎn)量也逐年增加，中國(guó)電爐鋼占比約9%，工信部發(fā)布《關(guān)于引導(dǎo)電弧爐短流程煉鋼發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》提出:力爭(zhēng)到“十四五”末(2025年)，電爐煉鋼產(chǎn)量占比要提升至20%左右，石墨電極仍有增長(zhǎng)空間。
2023年來(lái)看，鋼鐵行業(yè)或持續(xù)低迷，相關(guān)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)2023年鋼鐵需求將恢復(fù)性增長(zhǎng)1.0% ，整體恢復(fù)有限。雖然疫情防控政策逐步放開(kāi)，但經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)仍需要一定時(shí)間，預(yù)計(jì)2023年上半年，石墨電極市場(chǎng)緩慢修復(fù)，價(jià)格推漲仍有一定阻力，至下半年市場(chǎng)或開(kāi)始有回暖的表現(xiàn)。
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