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概述：2023年上半年，國內(nèi)碳化硅市場供需雙弱，價格震蕩下移，部分市場出現(xiàn)集中停限產(chǎn)情況，市場運行動力明顯不足。
一、市場價格回顧
1、價格持續(xù)回落
2023年上半年國內(nèi)碳化硅價格表現(xiàn)出持續(xù)回落，雖然在春節(jié)之后呈現(xiàn)出了小幅探漲，但是僅為曇花花一現(xiàn)，之后表現(xiàn)出了持續(xù)下滑現(xiàn)象。以甘肅地區(qū)價格為例，7月初價格與1月初價格對比，一級(塊料)下滑12.94%，二級(塊料)下滑21.21%，三級(0-5mm)下滑16.67%，二級料下降幅度較大。
2、區(qū)域價差穩(wěn)定
2023年上半年，寧夏電價下調(diào)，甘肅電價上漲，區(qū)域降電價政策及環(huán)保政策等方面的調(diào)整，導致兩區(qū)域的成本縮小，基本上維持在100元/噸的價差。
3、利潤逐步收縮
縱觀2023年上半年碳化硅生產(chǎn)成本曲線，以Myteel甘肅地區(qū)碳化硅市場價計算，隨著市場價格的不斷下探，利潤逐步收縮，截至年中，利潤空間在400-500元/噸，而從下游實際成交來看，實際利潤在-90~90元/噸，部分出現(xiàn)了虧損現(xiàn)象。(本成本模型主要考慮因素：無煙煤/石油焦、石英砂、電價、人工及其他費用。)
二、產(chǎn)量下降明顯
2023年上半年，國內(nèi)碳化硅產(chǎn)量合計61.13萬噸，受環(huán)保政策劑需求方面的調(diào)整，二季度碳化硅產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下滑，以甘肅地區(qū)表現(xiàn)尤為明顯，大部分廠家僅開工一臺，少數(shù)至全部停產(chǎn)狀態(tài)。
三、下游需求走弱
據(jù)Mysteel調(diào)研247家鋼鐵企業(yè)高爐開工率數(shù)據(jù)顯示：1-3月直線拉升，4月份迅速下滑，5月份觸底反彈。年中，高爐開工率達到84.48%。而縱觀上半年，鋼材利潤來看，盈利期微乎其微，大部分時間都處于虧損狀態(tài)。在持續(xù)虧損狀態(tài)下，鋼廠降本增效目標表現(xiàn)強烈，在需求疲軟疊加降本的要求下，碳化硅利潤被不斷壓縮，以鋼市用二三級碳化硅下降幅度尤為明顯。
四、出口量價齊降
據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月份，國內(nèi)碳化硅出口總量15.97萬噸，與2022年1-5月比降低4.67%，出口最高的月份為3月份，出口量3.78萬噸，同比增加42.19%;最低的月份5月份，出口量僅為2.19噸，同比下降37.95%。2023年5月份，國內(nèi)碳化硅出口均價呈現(xiàn)出明顯的下跌。
2023年1-5月份，我國碳化硅出口國排名前三的國家分別是美國、日本、韓國，出口量分別為4.50萬噸、2.50萬噸、1.39萬噸，三個國家出口量占1-5月份出口總量的52.47%。
六、市場總結與預測
1、2023年下半年國內(nèi)碳化硅市場運行核心觀點
2023年下半年國內(nèi)碳化硅單月產(chǎn)量相對于6月份或?qū)⑿》黾?，預計碳化硅月均產(chǎn)量或?qū)⒈３衷?萬噸左右水平，下半年總產(chǎn)量在45萬噸水平，各碳化硅廠家將會有序調(diào)價生產(chǎn)?？紤]到碳化硅下游需求難以較大幅度提升，市場或繼續(xù)面臨洗牌，強者越強，弱者越弱，碳化硅利潤仍將維持在低位。
2、需求偏弱、漲勢不足
在秋冬季限產(chǎn)、產(chǎn)能重組以及產(chǎn)能平控政策等影響因素逐漸增強的背景下，2023年下半年國內(nèi)高爐開工率或偏弱運行，對原材料需求改善力度不大，碳化硅市場依然處于需求弱勢的狀態(tài)。
3、2023年下半年產(chǎn)量或小幅上升
2023年下半年，隨著部分碳化硅企業(yè)正常檢修完成，部分碳化硅企業(yè)環(huán)保改造完成，再加上各地政府穩(wěn)增長政策支撐，國內(nèi)碳化硅產(chǎn)量或有一定幅度的上升，產(chǎn)量上升期或集中在9月份之后，且產(chǎn)量主要集中在30000KVA大冶煉爐，全年產(chǎn)量也可能在100-110萬噸水平，較2022年減少15%。
4、預計2023年下半年價格波動收窄，供需博弈可能加強
由于碳化硅需求改善力度不大，供應小幅增加，供強需弱，買方市場仍為主基調(diào)。從供需角度來看，供應的調(diào)節(jié)有主動性，可能會根據(jù)成本、產(chǎn)量和庫存等數(shù)據(jù)引領價格波動。預計，國內(nèi)碳化硅或維持微利運行，由于上半年價格處于相對低水平，下半年價格可能逐步修復。
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