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2023 年 12 月，中國商務(wù)部開始對部分石墨產(chǎn)品實(shí)施出口限制。此舉無疑是在愈演愈烈的新能源產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”趨勢中表明，中國也具備了在必要時(shí)迅速切斷流向外國電池和電動(dòng)汽車制造商的石墨的能力，雖然目前中國并沒有打算在短期內(nèi)大幅削減石墨出口，但北美地區(qū)生產(chǎn)商認(rèn)為這極有可能會(huì)對美國石墨行業(yè)本身以及鋰電池和電動(dòng)汽車等下游行業(yè)造成重大損害。因而，于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月21日，美國和加拿大的重要礦產(chǎn)公司組成北美石墨協(xié)會(huì)(NAGA))要求美國貿(mào)易代表恢復(fù)對來自中國的三種用于制造鋰電負(fù)極材料的石墨產(chǎn)品征收301關(guān)稅，他們表示此舉對于北美建立電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈至關(guān)重要。
“何為301關(guān)稅?”
2017 年 8 月，美國貿(mào)易代表辦公室根據(jù)1974 年《貿(mào)易法》的第301 條款開始對中國涉嫌不公平貿(mào)易行為進(jìn)行調(diào)查;2018 年 3 月，特朗普政府發(fā)布報(bào)告，劃定了中國采取的四種不公平貿(mào)易行為，不久后就宣布將對價(jià)值超過 5000 億美元的中國進(jìn)口商品征收 301 條款關(guān)稅。2018 年 9 月，美國政府開始第三批商品清單征收 10%的關(guān)稅，其中就包括了天然石墨和人造石墨、石墨負(fù)極材料和其他石墨制成的商品，并于 2019 年 5 月將關(guān)稅提高至 25%。
然而特斯拉等電動(dòng)汽車生產(chǎn)商聲稱因非中國地區(qū)無法滿足目前電池生產(chǎn)的石墨需求，要求將石墨負(fù)極材料排除在外，于是2020 年 5 月，美國貿(mào)易代表辦公室批準(zhǔn)了石墨負(fù)極材料關(guān)稅豁免的申請，并于2022 年 5 月，開始針對中國的 301 條款關(guān)稅進(jìn)行為期四年的法定審查，截至 2024 年 2 月，該審查仍在進(jìn)行中。
當(dāng)前，NAGA認(rèn)為：雖然美國石墨產(chǎn)能的提升需要時(shí)間，但關(guān)稅的存在有利于北美地區(qū)石墨制造商以合理的價(jià)格與潛在客戶簽訂承購協(xié)議，而公司往往又需要依靠承購協(xié)議去進(jìn)行融資以保障石墨項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)行，同時(shí) 由于負(fù)極材料目前只占電池成本的 12%左右，因而對于下游企業(yè)來說，對石墨負(fù)極材料征收 25% 的關(guān)稅預(yù)計(jì)將使電池成本增加不超過 3%，電動(dòng)汽車成本的增加不會(huì)超過 0.75%。
“時(shí)不我待”
據(jù)預(yù)測，到2026年全球鋰電池產(chǎn)量將超過1900GWh，其中海外動(dòng)力產(chǎn)量有望突破400GWh，其中美國市場占比預(yù)計(jì)將達(dá)到10%，對應(yīng)的負(fù)極材料的需求量將近5萬噸，而根據(jù)根據(jù)美國IRA法案關(guān)于FEOC的相關(guān)要求：從2025年開始，符合稅收抵免的電動(dòng)車不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物，這意味著北美地區(qū)至少要完成建設(shè)萬噸級(jí)別的本土石墨材料供應(yīng)鏈。
而據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前北美地區(qū)的石墨項(xiàng)目多數(shù)仍處于勘探、完成可行性計(jì)劃或融資中，盡管這些石墨生產(chǎn)商呈現(xiàn)出逐步成長的積極跡象，但短期內(nèi)產(chǎn)量仍將有限，同時(shí)由于中國石墨企業(yè)對全球石墨價(jià)格影響較大，而中國國內(nèi)的負(fù)極內(nèi)卷潮勢必將進(jìn)一步壓低原材料供應(yīng)價(jià)格，進(jìn)而影響到這些海外石墨廠商與下游客戶的議價(jià)，這也是他們一直在擔(dān)心的事情。
由于中國仍將長期占據(jù)全球石墨市場的主導(dǎo)地位，因而北美市場面臨著一個(gè)難題：因中國產(chǎn)能過剩造成石墨價(jià)格不斷走低，如何說服投資者相信北美石墨市場的發(fā)展?jié)摿?如果資金不能到位，石墨開采項(xiàng)目就只能停滯，無法實(shí)現(xiàn)有效增產(chǎn)，更難以建立完善的負(fù)極材料供應(yīng)鏈，進(jìn)而更無法帶動(dòng)當(dāng)?shù)厥袌龅陌l(fā)展，形成惡性循環(huán)。于是在這樣的困境下，NAGA開始計(jì)劃推進(jìn)石墨產(chǎn)品重新征收301關(guān)稅，以期望拉回本土的石墨定價(jià)權(quán)。
此次再議301關(guān)稅，是承接FEOC對于中國負(fù)極材料供應(yīng)鏈的限制，北美企業(yè)想借法案東風(fēng)，一口氣完成供應(yīng)鏈的本土化建設(shè)，但從宏觀角度來看，通過對話與合作，以技術(shù)授權(quán)或合資建廠的等模式也可以實(shí)現(xiàn)共贏，亦可以通過資源豐富的非洲地區(qū)開辟多樣化石墨采購渠道。
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