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在全球耐火材料產(chǎn)業(yè)格局重塑的關鍵時期，印度市場正以令人矚目的姿態(tài)強勢崛起。近幾年印度耐火材料市場保持8%左右的增速，成為全球最具增長潛力的戰(zhàn)略市場。奧鎂在最新發(fā)表的文章中指出印度市場正在經(jīng)歷一場深刻變革，這場由新興市場需求驅動、跨國資本助推和技術迭代共同驅動的產(chǎn)業(yè)革命，或將重新定義未來十年耐火材料行業(yè)的競爭規(guī)則。這一變革不僅正在改寫區(qū)域市場格局，更將對全球耐火材料供應鏈產(chǎn)生深遠影響。下文是譯自奧鎂集團近期發(fā)布的文章。

印度耐火材料行業(yè)正在經(jīng)歷一場由全球調整、國內政策變化和戰(zhàn)略愿景驅動的深刻變革。在鋼鐵及相關行業(yè)需求不斷增長的推動下，印度不僅在加強本國制造基地，還逐漸成為全球耐火材料供應鏈中的重要競爭者。隨著鋼鐵及其關聯(lián)產(chǎn)業(yè)需求激增，印度不僅在強化本土制造基礎，更逐漸崛起為全球耐火材料供應鏈的重要競爭者。

全球市場展望：鋼鐵驅動耐火材料引擎

耐火材料是高溫工業(yè)過程中不可或缺的一部分，全球約70%的耐火材料需求來自鋼鐵行業(yè)。因此，全球鋼鐵市場的狀況直接反映了耐火材料行業(yè)的健康狀況。世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年全球粗鋼產(chǎn)量達18.882億噸(同比微降0.1%)，但印度逆勢增長11.8%，以超1.4億噸產(chǎn)量穩(wěn)居全球第二，僅次于中國。此外，印度也是全球最大的直接還原鐵(DRI)生產(chǎn)國，2023年以4230萬噸產(chǎn)量領跑全球，同比增長16.7%。由于車輛報廢政策的推動，向電弧爐(EAF)和節(jié)能爐(EOF)技術的轉型進一步提升了對直接還原鐵和耐火材料的需求。

行業(yè)整合：全球影響力的崛起

過去十年間，印度的耐火材料行業(yè)經(jīng)歷了重大轉變，從本土主導轉向以外資為主導——2014年印度本土企業(yè)占據(jù)70%的市場份額，而2024年跨國企業(yè)通過一系列并購與綠地投資已掌控超70%份額。"印度制造"戰(zhàn)略推動下，這場整合不僅帶來資本，更促進了技術轉移、數(shù)字化服務模式創(chuàng)新，推動印度本土企業(yè)在質量、安全和創(chuàng)新方面提升標準。商業(yè)模型也從單純的制造轉向以解決方案為導向的合作模式，安裝、性能監(jiān)控和咨詢在其中扮演了更重要的角色。這種轉變催生了2000余個就業(yè)崗位，增強了技能發(fā)展，并幫助印度更深入地融入全球供應鏈。對于印度而言，這顯然是一個積極的結果：全球地位的提升、更強的能力以及更加堅韌、服務驅動且面向未來的行業(yè)。

原材料挑戰(zhàn)：對進口的過度依賴

印度估計年產(chǎn)220萬噸耐火材料，需消耗約200萬噸煅燒/燒結原料，但其國內供應有限，印度在關鍵耐火材料方面存在貿易逆差：鎂砂：貿易逆差1.69億美元(2023年)鋁礬土：貿易逆差2.83億美元(2023年)中國(鎂砂/石墨)、幾內亞(鋁土礦)、南非(鉻礦/紅柱石)等國的供應主導著印度耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈。印度耐材行業(yè)對一些國際來源的原料重度依賴使其極易受到供應鏈中斷、價格波動和地緣政治緊張局勢的影響。耐材原料消耗結構中，前三大類別分別是耐火粘土(22%)、煅燒鋁礬土及氧化鋁(20%)、鎂砂(16%)。戰(zhàn)略風險：鑒于全球供應鏈中斷和地緣政治緊張局勢，這種依賴性構成了重大風險。解決方案?本地生產(chǎn)合成替代品和以金磚國家為重點的貿易多樣化。

貿易趨勢：印度的耐火材料悖論——今日逆差，明日霸主?

2023年印度耐火材料制品進口額3.9億美元，出口額3.61億美元，自2022年以來持續(xù)出現(xiàn)貿易逆差。乍看之下，這一差距令人擔憂，但實際上反映了一個更大的趨勢：印度國內需求增速遠超本土供給能力，這得益于鋼鐵、水泥和基礎設施行業(yè)的增長。而歐洲與中國過剩產(chǎn)能的涌入進一步放大逆差。雖然這擴大了貿易赤字，但也凸顯了印度在全球耐火材料領域日益增長的重要性——通過原料采購、產(chǎn)能擴建與技術升級，印度有望在未來幾年實現(xiàn)從被動進口到主動出口的戰(zhàn)略轉型。

未來之路：機遇與挑戰(zhàn)并存

行業(yè)整合已帶來就業(yè)增長與中小企業(yè)發(fā)展契機，循環(huán)經(jīng)濟理念正重塑產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新模式。然而，關鍵挑戰(zhàn)依然存在，特別是行業(yè)對進口原材料的持續(xù)依賴，在全球供應鏈不確定性加劇的情況下構成了嚴重風險。中小廠家在競爭壓力下被迫轉向合作經(jīng)營。印度耐火材料產(chǎn)業(yè)站在轉折點上，唯有突破資源桎梏，方能真正實現(xiàn)全球供應鏈的躍遷。