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一、奧鎂公司概況
1、總體情況：RHI公司的起源可以追溯到1834年FriedrichFerdinandDidier先生創(chuàng)立的耐火粘土工廠(chǎng)ChamottefabrikF.Didier。1881年,CarlSpaeter先生在奧地利施蒂里亞州(Styria)的法伊奇(Veitsch)發(fā)現(xiàn)鎂砂礦山，隨后建法伊奇鎂磚工廠(chǎng)和布雷特瑙鎂質(zhì)原料煅燒廠(chǎng)。百余年來(lái)不斷兼并重組。國(guó)人慣稱(chēng)的奧鎂公司，實(shí)際上是上世紀(jì)90年代初組建的位于奧地利的Veitsch-RadexAG公司，在此基礎(chǔ)上，通過(guò)兼并重組，七家(Veitscher、Radex、Monofrax、Didier、Refel、DolomiteFranchi、Interstop)合成一家，形成今天跨國(guó)性的RHI集團(tuán)。集團(tuán)總部位于奧地利維也納。公司主要客戶(hù)工業(yè)為鋼鐵(約占63%)，石灰、水泥(約占13%)，玻璃(約占9%)，有色金屬(約占9%)、環(huán)境、能源、化工和石化工業(yè)(約占4%)，原料(約占2%)。RHI公司的耐火材料擁有眾多市場(chǎng)上多年來(lái)打造的知名品牌，融公司的傳統(tǒng)技術(shù)和創(chuàng)新技術(shù)及高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)于一體。公司的產(chǎn)品和生產(chǎn)方法符合所有基本的國(guó)際上公認(rèn)的質(zhì)量和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。公司耐火材料的高品質(zhì)水準(zhǔn)不但應(yīng)用在產(chǎn)品上，同時(shí)也體現(xiàn)在總體和個(gè)性化的服務(wù)上。
RHI公司生產(chǎn)的耐火材料產(chǎn)品主要用于鋼鐵、水泥、有色、玻璃、環(huán)保等高溫領(lǐng)域。公司的發(fā)展戰(zhàn)略可概括為：
(1)擴(kuò)大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，注重耐火材料用戶(hù)工業(yè)增長(zhǎng)快的新興國(guó)家的市場(chǎng)。主要是巴西、印度、俄羅斯、中國(guó)，也包括北美等;
(2)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸。一是通過(guò)資本運(yùn)作，并購(gòu)和在新型國(guó)家投資，使業(yè)務(wù)綜合化、廣泛化，形成壟斷;二是揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)展高端耐火材料如連鑄用功能耐火材料;三是對(duì)世界各地的優(yōu)質(zhì)礦源進(jìn)行開(kāi)發(fā)，提高原料自供率。鎂砂自供率要求達(dá)到80%，其它20%從世界各地采購(gòu)，白云石自產(chǎn)率100%。
(3)強(qiáng)化和優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理。節(jié)約各種成本，降低營(yíng)運(yùn)資本，為世界各地1萬(wàn)多客戶(hù)的需要制定解決方案，增加營(yíng)業(yè)收入。
2、RHI的法伊奇工廠(chǎng)(Veitsch)
主要生產(chǎn)不定形耐火材料及水泥、鋼鐵用堿性耐火材料，年產(chǎn)量20萬(wàn)噸。原材料51%自供，49%來(lái)自世界各地。目前員工200人,其中設(shè)備維護(hù)和監(jiān)理50人，學(xué)徒工20人。工廠(chǎng)強(qiáng)調(diào)環(huán)保綠色、人身安全和社會(huì)責(zé)任理念。
該工廠(chǎng)為有130年歷史的老廠(chǎng)，50年前員工數(shù)多達(dá)1800余人，而目前一線(xiàn)工人數(shù)僅100名左右。通過(guò)不斷技術(shù)改造，目前生產(chǎn)自動(dòng)化水平高，壓機(jī)成型、裝窯和卸窯均為機(jī)器人操作。入廠(chǎng)的各類(lèi)原料有800條傳送帶銜接分配，11條破粉碎線(xiàn)，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制處理。工序過(guò)程控制完備，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率高。在不定形耐火材料生產(chǎn)線(xiàn)，有80個(gè)料倉(cāng)，生產(chǎn)80個(gè)品種，4～5小時(shí)生產(chǎn)周期，按合同及時(shí)生產(chǎn)，及時(shí)發(fā)貨，保持1天庫(kù)存量;在耐火磚生產(chǎn)線(xiàn)，整個(gè)工序看不到現(xiàn)場(chǎng)的操作工人，機(jī)械制造維修能力強(qiáng)，壓機(jī)自制，注重工序在線(xiàn)檢測(cè)。目前計(jì)劃再投資400-500萬(wàn)歐元，對(duì)焦油結(jié)合鎂碳磚熱處理過(guò)程的煙氣進(jìn)行無(wú)害化處理。
3、RHI的布雷特瑙工廠(chǎng)(Breitenau)
在1881年發(fā)現(xiàn)鎂礦后，于1887年開(kāi)始用豎窯煅燒，1968年16座豎窯關(guān)停，改為用回轉(zhuǎn)窯煅燒生產(chǎn)至今。礦山開(kāi)采為露天和地下開(kāi)采兩種方式，注重挖后回填，綜合利用。該鎂礦的鐵含量高，高者達(dá)4-5%?；剞D(zhuǎn)窯煅燒溫度為1500-1800℃。2011年，生產(chǎn)鎂質(zhì)原料43萬(wàn)噸，主要用于燒成堿性磚和不定形耐火材料。
該廠(chǎng)員工42名。生產(chǎn)的自動(dòng)化程度高，現(xiàn)場(chǎng)幾乎看不到操作工人，中控室有多臺(tái)在線(xiàn)監(jiān)控?cái)z像熒屏和電腦，每個(gè)班有2名當(dāng)班人員對(duì)多個(gè)生產(chǎn)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。十分重視人身安全。
二、巴西鎂業(yè)公司概況;
總體情況;成立于1940年，是一家致力于發(fā)展耐火材料行業(yè)，在采礦、生產(chǎn)和市場(chǎng)廣泛應(yīng)用方面的綜合性供應(yīng)商。公司所涉及的領(lǐng)域包括水泥、鋼鐵、石灰等有色金屬等。巴西鎂業(yè)，是全世界第三大耐火材料生產(chǎn)商，各種耐火材料產(chǎn)量約100萬(wàn)噸，是一家在南北美洲、歐洲和亞洲都擁有營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)的巴西跨國(guó)性企業(yè)。公司在2008年收購(gòu)德國(guó)LWB公司，LWB在白云石耐火材料方面處于世界領(lǐng)導(dǎo)地位。
巴西鎂業(yè)可為水泥和石灰工業(yè)提供全面而優(yōu)質(zhì)無(wú)鉻化耐火材料，包括：白云石耐火材料、鎂白云石和尖晶石等系列產(chǎn)品。白云石基耐火材料已被廣泛的運(yùn)用在北美及歐洲的水泥回轉(zhuǎn)窯。祿思偉礦業(yè)資源(安徽)有限公司是巴西鎂業(yè)在中國(guó)的獨(dú)資工廠(chǎng)，在安徽池州，公司生產(chǎn)白云石礦和白云石耐火材料。
白云石耐火磚，在國(guó)外水泥窯的使用已有50年。在整個(gè)北美水泥窯耐火材料(下過(guò)度帶和燒成帶)市場(chǎng)占有率為70%，且產(chǎn)品在水泥窯應(yīng)用量在逐年增加。1995-2000年，當(dāng)時(shí)的德國(guó)悟而發(fā)(巴西鎂業(yè))在國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)有相當(dāng)?shù)目蛻?hù)。
現(xiàn)在主要客戶(hù)有：冀東水泥(000401)，臺(tái)灣水泥，拉法基水泥,南方水泥，華新水泥(600801)，陜西堯柏水泥，陜西銅川聲威等。巴西鎂業(yè)，全球水泥行業(yè)主要客戶(hù)有：拉法基，豪西蒙，海德堡，意大利水泥，墨西哥水泥等。為豪西蒙提供耐火材料13,000噸/年，為拉法基提供10,000噸/年;每年為全球60個(gè)國(guó)家,800條水泥窯提供耐火村料;在巴西水泥行業(yè)耐火材料市場(chǎng)占有率達(dá)到80%;白云石磚在北美水泥窯燒成帶的市場(chǎng)占有率70%。
水泥窯已有50年的使用歷史;產(chǎn)品本身含有氧化鈣，窯皮及窯皮過(guò)度層就是水泥熟料C3S和C2S，在形成窯皮方面比直接結(jié)合鎂鉻磚、鎂鐵/鎂鋁尖晶石表現(xiàn)更為優(yōu)異;易形成窯皮，形成的窯皮堅(jiān)固且不易脫落。無(wú)鎂鉻磚中鉻對(duì)環(huán)境的污染，所以產(chǎn)品符合國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的需求。白云石中增加氧化鋯和氧化鎂，產(chǎn)品在熱震穩(wěn)定性、耐壓強(qiáng)度、荷重軟化溫度方面，得到了很大提高。含鋯白云石磚，抗折強(qiáng)度比鎂鉻和尖晶石磚都要高，而且對(duì)每分鐘3-4轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)中的水泥窯，抗折強(qiáng)度比抗壓強(qiáng)度更為重要，在這一點(diǎn)上，白云石磚性能是優(yōu)于其它兩種產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，在正常的工藝狀況下，產(chǎn)品平均壽命超過(guò)12個(gè)月。比無(wú)鉻產(chǎn)品鎂鋁(鎂鐵)尖晶石磚有著更好性?xún)r(jià)比。
三、詳細(xì)合并事項(xiàng)進(jìn)展;
作為全球耐火行業(yè)兩大龍頭企業(yè)，奧鎂集團(tuán)與巴西鎂業(yè)的合并基本已經(jīng)塵埃落定，回顧整個(gè)合并過(guò)程，我們不難發(fā)現(xiàn)，在歐盟有條件批準(zhǔn)奧鎂與巴西鎂業(yè)合并事宜后，雙方都迅速做出反應(yīng)，與條件內(nèi)的買(mǎi)方企業(yè)積極接觸，從而進(jìn)行部分資產(chǎn)剝離以滿(mǎn)足歐盟開(kāi)出的條件，由此可見(jiàn)資源整合的決心。下面是對(duì)雙方進(jìn)行資產(chǎn)剝離過(guò)程的回顧。
奧鎂方面：
1、2017年8月;奧鎂向德國(guó)Intocast集團(tuán)出售其白云石業(yè)務(wù)
2017年8月，奧鎂剝離其旗下西班牙和意大利的白云石業(yè)務(wù)，并將其出售給德國(guó)的Intocast集團(tuán)，和此前巴西鎂業(yè)的業(yè)務(wù)剝離一樣，其亦是歐盟批準(zhǔn)奧鎂與巴鎂合并的條件之一。
奧鎂方面表示，歐盟委員會(huì)認(rèn)為德國(guó)的Intocast集團(tuán)是最適合的買(mǎi)家，并且將其列為許可條件之一。
奧鎂的白云石業(yè)務(wù)的基地分為位于意大利的馬羅內(nèi)和西班牙的盧戈內(nèi)斯。目前得到的消息是奧鎂已經(jīng)將這兩個(gè)地區(qū)的業(yè)務(wù)全部出售給德國(guó)Intocast集團(tuán)，但具體的銷(xiāo)售價(jià)格目前還不詳。位于在意大利馬羅內(nèi)包括一個(gè)露天的礦場(chǎng)及相關(guān)加工設(shè)施，主要是用于生產(chǎn)燒結(jié)白云石。位于西班牙的耐火材料工廠(chǎng)，是一家經(jīng)過(guò)歐盟許可，可以生產(chǎn)多種耐火材料的大型工廠(chǎng)。2016年，這兩家工廠(chǎng)的總收入占整個(gè)奧鎂集團(tuán)總收入的3%，約5000萬(wàn)歐元。
2、2017年9月;奧鎂出售其位于意大利圣維拖和俄羅斯舍賓斯卡的兩個(gè)工廠(chǎng)
奧鎂相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，已經(jīng)同意出售其位于意大利圣維拖和俄羅斯舍賓斯卡的兩個(gè)工廠(chǎng)，但買(mǎi)家不明。這兩家工廠(chǎng)主要經(jīng)營(yíng)用于玻璃制造行業(yè)的耐火材料業(yè)務(wù)，2016年的總收入為2600萬(wàn)歐元。
雖然本次出售與巴西鎂業(yè)合并關(guān)系并不大，但是較高的固定成本阻礙了產(chǎn)業(yè)整合過(guò)程，因此決定將其出售。
3、2017年10月;奧鎂預(yù)計(jì)出售德國(guó)阿科恩生產(chǎn)廠(chǎng)
奧鎂位于德國(guó)阿科恩生產(chǎn)廠(chǎng)無(wú)限期停產(chǎn)，奧鎂董事會(huì)傾向于出售該廠(chǎng)，以確保生產(chǎn)網(wǎng)的產(chǎn)能利用率，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)與資源的整合。該出售計(jì)劃預(yù)計(jì)于年底完成。
巴西鎂業(yè)方面：
1、2017年9月，巴西鎂業(yè)出售其位于德國(guó)奧伯豪森的碳磚工廠(chǎng)。
總部位于巴西的耐火材料供應(yīng)商巴西鎂業(yè)集團(tuán)(鎂格尼西塔集團(tuán))近日表示，已將其旗下位于奧伯豪森的碳磚業(yè)務(wù)出售給IntocastAG公司，標(biāo)價(jià)為2030萬(wàn)歐元。同樣，巴西鎂業(yè)與德國(guó)Intocast公司的協(xié)議合作也是歐盟委員會(huì)作為批準(zhǔn)奧鎂與巴鎂合作的條件之一。
巴西鎂業(yè)表示，根據(jù)資產(chǎn)剝離協(xié)議的部分條款，Intocast公司將有機(jī)會(huì)獲得一份長(zhǎng)12年，供應(yīng)量不超過(guò)32000噸/年的承購(gòu)協(xié)議。整個(gè)出售過(guò)程預(yù)計(jì)于2017年底完成。
回顧以上事件，我們不難發(fā)現(xiàn)，資產(chǎn)剝離協(xié)議中雙方需要出售的工廠(chǎng)，絕大多數(shù)可以為企業(yè)帶來(lái)相當(dāng)可觀(guān)的利潤(rùn)。但是即便如此，在歐盟有條件批準(zhǔn)奧鎂與巴西鎂業(yè)合并通知下發(fā)后，雙方都積極響應(yīng)以滿(mǎn)足歐盟的條件，為成功合并掃清一切障礙。同時(shí)小編咨詢(xún)奧鎂相關(guān)負(fù)責(zé)人得知，最快10月底，最遲11月中旬，奧鎂與巴鎂兩大耐企，合并之事將完成最后的流程。
作為世界耐火行業(yè)的數(shù)一和數(shù)二的兩大龍頭企業(yè)，奧鎂和巴鎂深知產(chǎn)業(yè)與資源整合對(duì)企業(yè)乃至整個(gè)行業(yè)發(fā)展地重要性，對(duì)其合并均持有積極的態(tài)度并作出迅速的反應(yīng)，由此可知未來(lái)的耐火行業(yè)必將是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、孤者難存的局面。
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