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1 、耐火材料行業(yè)概況

耐火材料是指耐火度在 1,580℃以上的無機非金屬材料，包括天然礦石(耐火原料)及根據(jù)一定的目的和要求，按照一定的工藝流程加工制成的各種產(chǎn)品(耐火制品)，具有一定的高溫力學性能和良好的體積穩(wěn)定性。耐火材料是鋼鐵、有色、石化、建材、機械、電力、環(huán)保乃至國防等涉及高溫工業(yè)的重要基礎材料，也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2019-2025年中國耐火材料行業(yè)供需格局及前景預測報告》

根據(jù)統(tǒng)計，2017年全國耐火材料產(chǎn)量為 2293萬噸，同比下降0.4%，其中，其中致密定型耐火制品1297.19萬噸，同比降低4.51%;保溫隔熱耐火制品51.46萬噸，同比增長10.13%;不定形耐火制品943.90萬噸，同比降低4.27%。全國耐火原材料進出口貿(mào)易總額33.10億美元，比上年同期增長20.45%。全國耐火原材料出口總量638.95萬噸，同比增長22.78%。耐火制品出口綜合平均價格同比上漲11.85%，止住了連續(xù)兩年價格下降的走勢，但耐火原料出口綜合平均價格自2012年開始連續(xù)6年下降，2017年同比又下降了11.64%。。

從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布看，我國耐火材料主要集中在河南、遼寧和山東三省，三省耐材制品產(chǎn)量占全國耐材總產(chǎn)量的 80%以上。河南、山東為鋁硅系耐火材料的主產(chǎn)區(qū)，遼寧為鎂質(zhì)耐火材料的生產(chǎn)基地。

在市場需求的拉動下，我國耐火材料工業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)工藝技術和裝備水平不斷提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，品種結構不斷完善。到目前為止我國耐火材料產(chǎn)品的品種和總量不僅滿足了國內(nèi)高溫工業(yè)生發(fā)展需要，還供應亞洲、歐洲和美洲等 150 多個國家和地區(qū)，出口量已多年穩(wěn)居世界第一。

2 、有利因素

(1)國家政策的支持

“十三五”期間，國家、地方和行業(yè)層面的政策進一步完善，為耐火材料行業(yè)向健康可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了條件?！笆濉睍r期的減量發(fā)展，將給行業(yè)帶來規(guī)范市場秩序，聯(lián)合重組，提高生產(chǎn)集中度的良好機遇。

央行下發(fā)了銀辦發(fā)〔2017〕48 號《中國人民銀行辦公廳關于做好 2017 年信貸政策工作的意見》，該文顯示，對鋼鐵、煤炭等產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)中有市場、有競爭力但暫遇困難的優(yōu)質(zhì)骨干企業(yè)，繼續(xù)給予信貸支持，滿足企業(yè)合理資金需求。此政策的出臺使得耐火材料企業(yè)回款情況有望進一步改善，減少應收賬款，促進資金回籠。后續(xù)隨著耐材行業(yè)景氣度上行趨勢的延續(xù)，企業(yè)盈利彈性空間將更為充分地釋放。

2013 年，工信部印發(fā)了《工業(yè)和信息化部關于促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》。這是中國耐火材料工業(yè) 64 年發(fā)展史上第一次由政府主管部門制發(fā)有關行業(yè)發(fā)展意見的專門文件。耐火材料作為國民經(jīng)濟和高溫工業(yè)不可或缺的基礎材料的重要地位得到了確認，耐火材料工業(yè)作為一個獨立的產(chǎn)業(yè)，對其進行管理和調(diào)控，納入了政府主管部門的管理程序。2014 年底，《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件(2014 年本)》出臺，意在引導合理投資，遏制低水平重復建設，加快結構調(diào)整，促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。相關政策分別從國家政策和行業(yè)發(fā)展兩個層面為耐火材料產(chǎn)業(yè)加快聯(lián)合重組進程、提高生產(chǎn)集中度、推進節(jié)能環(huán)保和安全生產(chǎn)奠定了良好的政策基礎。

(2)資源優(yōu)勢

我國擁有較為豐富的耐火原料資源，耐火原料資源主要是高鋁礬土、菱鎂礦、石墨等，這些資源儲量大、品位高、易開采。我國鎂礦品質(zhì)優(yōu)良、品種多，總資源達到 100 多億噸，主要分布在陜西、遼寧、吉林、河南、云南等地;我國鋁土礦分布廣泛，總資源儲量達 50 億元以上;我國晶質(zhì)石墨主要產(chǎn)地是黑龍江、山東、內(nèi)蒙、河南等地，石墨儲量居世界第一。我國耐火原料在精選、提純、均化、合成、改性、高溫煅燒、擴展品種以及提高質(zhì)量等方面取得了顯著成效。因此中國生產(chǎn)耐火材料有得天獨厚的資源優(yōu)勢。

3、行業(yè)規(guī)模與產(chǎn)值情況

4、行業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，全國耐火原料及制品生產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)近 2,000 家，但年銷售收入過億元的耐火原料及制品生產(chǎn)企業(yè)僅 100 余家。前 60 家耐火制品生產(chǎn)企業(yè)銷售收入只占全國耐火制品年銷售收入的 30%左右。前 10 家耐火制品生產(chǎn)企業(yè)也僅占 15%左右。耐火材料企業(yè)初始投資相對較小，門檻偏低導致生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多，造成行業(yè)生產(chǎn)集中度偏低。

由于耐火材料由于耐火材料行業(yè)存在高度資源依賴、行業(yè)競爭分散、生產(chǎn)效率低下等問題，導致行業(yè)上游整合、業(yè)內(nèi)擴張需求迫切;另一方面，隨著下游產(chǎn)業(yè)不斷整合，對耐火材料要求將逐步提高，產(chǎn)品升級轉型也將在未來成為耐火材料行業(yè)主要發(fā)展方向。國家出臺了一系列指導文件意在整合并引導耐火材料行業(yè)解決產(chǎn)業(yè)低效問題，并鼓勵行業(yè)龍頭適時的進行一定行業(yè)內(nèi)整合重組，優(yōu)化行業(yè)競爭環(huán)境。

工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關于促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》提出，到 2020 年，用后耐火材料回收再利用率高于 75%，前 10 家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到 45%。而根據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015 年我國耐火材料行業(yè)集中度 CR10 僅為 8.95%，遠低于 25%的發(fā)展目標。因此未來我國耐火材料行業(yè)將通過產(chǎn)業(yè)升級、并購重組等方式不斷提升行業(yè)集中度。

5、行業(yè)規(guī)模與產(chǎn)值預測

6、新進入者障礙

(1)技術、人才壁壘

耐火材料行業(yè)中的不定形耐火材料、中高檔燒成轉、不燒機壓磚、陶瓷纖維及制品以及脫硫噴槍、攪拌頭等功能性耐火材料等產(chǎn)品在配方、生產(chǎn)工藝、研發(fā)水平、技術能力、知識產(chǎn)權方面存在著較高的技術壁壘。由于鋼鐵冶金、水泥等不同行業(yè)對耐火材料存在個性化的需求，且目前鋼鐵冶金、水泥、玻璃等下游行業(yè)對耐材的采購和施工方面整體承包逐步成為主流模式，對耐材行業(yè)的技術配套、品種多樣化、現(xiàn)場施工水平以及持續(xù)研發(fā)設計能力提出了更高的要求，從而形成更高的技術壁壘。

隨著耐材行業(yè)新材料技術的發(fā)展，以及行業(yè)的技術進步和產(chǎn)業(yè)升級，耐材逐漸向高技術材料方向發(fā)展，對技術人才的要求越來越高。掌握豐富理論知識和 豐富生產(chǎn)經(jīng)的復合型技術人才以及多種專業(yè)相匹配的綜合技術團隊對耐材企業(yè)的發(fā)展起到相當重要的作用。因此，是否擁有大量的理論與實踐相結合的復合型技術人才是進入中高端耐火材料市場的關鍵因素。

(2)市場推廣壁壘

鋼鐵冶金、水泥、玻璃等高溫工業(yè)均在向大型化和集中化方向發(fā)展，產(chǎn)能逐漸向少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)集中，耐火材料的使用對高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量影響很大，因此大型企業(yè)對相關耐火材料產(chǎn)品的選擇相當謹慎，通常需要很長時間的驗證，只有具備足夠規(guī)模和技術力量的企業(yè)才有可能成為其長期供貨商。因此，鋼鐵冶金及其它高溫工業(yè)都要求供應商保持穩(wěn)定，不輕易更換。同時，對于實施耐火材料整體承包的企業(yè)，通常與所服務的高溫工業(yè)企業(yè)簽訂長期合作協(xié)議，成為后來者進入的障礙。

(3)資金壁壘

耐火材料行業(yè)集中度偏低，且下游客戶多為大型鋼鐵企業(yè)，在資金結算方式、周期方面具有很大的控制權?？蛻籼幱趶妱莸匚坏臓顩r在短期內(nèi)很難得到改善，因此造成行業(yè)貨款回收期較長，應收賬款數(shù)額較大，普遍存在資金緊張的情況。在沒有一定資金實力的情況下，企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營將難以保證。另一方面，行業(yè)受鋼鐵行業(yè)主輔分離政策的引導，正逐步推動整體承包業(yè)務的發(fā)展，整體承包業(yè)務需要耐火材料企業(yè)進行一定的資金投入，這也加大了行業(yè)對潛在的新進入者資本的要求。

(4)品牌壁壘

功能性耐火材料噴槍的外表大致相似，但內(nèi)部結構復雜，不同品牌的噴槍質(zhì)量差別很大。下游鋼廠對噴槍的品牌意識越來越強，高質(zhì)量的噴槍及脫硫劑也切實能為鋼廠降低成本。新設立的生產(chǎn)噴槍的企業(yè)需要花費更多的精力和資源讓市場接受。

7、行業(yè)發(fā)展存在問題

(1)行業(yè)集中度偏低、整體競爭力較弱

營口青花、浙江自立、北京利爾、濮陽濮耐和山東魯陽位居國內(nèi)耐火材料制品產(chǎn)量前五位，2015 年我國耐火材料行業(yè)集中度 CR10 僅為 8.95%。根據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會發(fā)表的《2014 年我國耐火材料行業(yè)競爭格局及市場前景展望》，發(fā)達國家的耐火材料市場經(jīng)歷了發(fā)展初期的規(guī)模小、惡性競爭的階段，進行了充分的優(yōu)勝劣汰和兼并收購。目前幾家大的耐火材料集團控制著全球除中國外的大部分耐火材料市場，市場集中度 CR10 達 60%左右。

目前我國耐火材料企業(yè)的裝備水平參差不齊，自動化水平有待提高，勞動生產(chǎn)率偏低，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性不夠，技術資源較為分散等方面都不同程度的制約著行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，與國外相比整體競爭力偏弱?！笆濉逼陂g，中國經(jīng)濟由規(guī)模效益型向創(chuàng)新效益型、質(zhì)量效益型轉型，高溫工業(yè)正經(jīng)歷升級轉型的階段，耐材主要下游鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品結構調(diào)整和產(chǎn)品升級必將對耐火材料需求結構和要求帶來新的變化。隨著耐火材料品種結構的更新，技術的進步，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，我國耐材企業(yè)整體競爭力有望提高。

(2)產(chǎn)能過剩、行業(yè)競爭激烈

耐火材料行業(yè)是最早進入市場的行業(yè)之一，存在著進入門檻偏低，投資額度可大可小，部分產(chǎn)品的制作工藝相對簡單，導致技術附加值低的普通耐材制品供大于求，技術含量高、附加值高的高端耐火材料制品產(chǎn)能也趨于飽和。受產(chǎn)能過剩的影響，耐材市場價格競爭激烈，給生產(chǎn)企業(yè)造成產(chǎn)品價格低迷及經(jīng)營質(zhì)量下降的壓力。

(3)科研創(chuàng)新能力有待提高

耐火材料行業(yè)的研發(fā)投入增長較慢，研發(fā)資源配置不合理，基礎研究相對薄弱，缺乏公益性的研究機構，研發(fā)平臺建設落后;研發(fā)項目前瞻性不強，成果轉換或者應用過程中的問題解決不夠及時精確，難以很好地引領和支撐耐火材料行業(yè)的發(fā)展。國際上先進的跨國公司在產(chǎn)品研發(fā)方面能夠持續(xù)投入，具有強大的技術儲備和研發(fā)能力，而國內(nèi)耐材生產(chǎn)企業(yè)往往不愿過多地進行研發(fā)投入，無法研制出可與跨國公司媲美的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，科研創(chuàng)新力有待提高?！笆濉逼陂g，中央制定的‘創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享’五大發(fā)展理念和‘去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板’五大重點任務，將推動耐火材料綠色制造和節(jié)能降耗技術的應用與創(chuàng)新，促進耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，耐火材料工業(yè)自身技術創(chuàng)新能量有望進一步提高。